| 来源： |
金证顾问 |
发布时间： |
2010年11月12日 16:59 |
作者： |
刘力 |
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摘要：风电作为新能源的重点组成部分，得到国家的大力扶持，公司所从事的风力发电叶片制造产业具有十分广阔的发展前景。
今日大盘出现大幅下挫，沪指连续失守3100点和3000点大关，指数跌幅达到5.16%，板块个股哀鸿遍野。但市场对于新能源的追逐热情依旧高涨，浙江阳光、维科精华、韶能股份等牢牢封住涨停板，丝毫不受大盘跳水的拖累，其强大的市场号召力与政策支持息息相关。新能源是“十二五”新兴产业规划中重点扶植对象，《新能源产业发展规划》已上报国务院，有望于年底出台。最新消息称，中国可再生能源“十二五”规划目前已形成初稿。而即将召开的哥本哈根气候会议，也将为新能源个股活跃增添动力。因此，建议重点关注鑫茂科技（000836），公司风电业务亮点纷呈，全年业绩增长无忧。
新能源产业政策支持公司风电业务钱景无限风电作为新能源的重点组成部分，得到国家的大力扶持，公司所从事的风力发电叶片制造产业具有十分广阔的发展前景。我国风力资源丰富，可开发利用的风能储量为10亿千瓦，国家对风能的开发十分重视。新能源是“十二五”新兴产业规划中重点扶植对象，《新能源产业发展规划》已上报国务院，有望于年底出台，预计所涉及的累积直接增加投资额为5万亿元。而根据其具体细分，除核电和水电之外，可再生能源投资将达到2万亿-3万亿元，其中风电将占约1.5万亿，到2020年，风电的规模将发展到1.5亿千瓦。最新消息称，中国可再生能源“十二五”规划目前也已形成初稿。规划将提出“十大可再生能源重点工程”，包括千万千瓦级风电工程等。在产业政策支持和巨额资金的支持下，风电新能源未来发展钱景无限，相关产业链将重点受益。
2009年上半年，公司成功实施了向鑫茂集团发行股份购买资产。鑫茂集团将工业地产项目——新能源新材料产业基地、汽车产业孵化基地项目置入公司。控股子公司鑫茂鑫风主要研制、生产和销售系列风力发电机组叶片，产品从750KW到2.5MW及以上。为进一步做大做强风电叶片制造产业，公司对下属子公司鑫风公司进行了增资重组，同时为配合甘肃酒泉风电场风电叶片的需求，公司在酒泉当地设立了风电叶片厂，有效降低了叶片运输成本。目前750KW及1.5MW叶片已进入规模生产，并已按照相关销售合同陆续交货，如与沈阳中科天道公司叶片供货合同，为公司后续发展奠定了基础。甘肃酒泉20万KW风场项目也已启动，目前基础设施及道路建设基本完成。另外，中电投和中水投也是鑫茂鑫风的股东，这使得公司的叶片订单获得了更多的销售保证，为今后公司的风电业务带来了广阔的市场空间。
大股东承诺今年盈利 全年业绩增长无忧公司启动了非公开发行股份事宜，募集投向新能源新材料产业基地二期项目及光纤三期扩产项目。根据目前国家对房地产调控趋势，预计本次定向增发完成时间较长。新能源新材料产业基地项目二期工程的建设期为1年半，销售期为3年，预计将实现总销售收入11.64亿元，利润总额为1.95亿元；色散新型单模光纤拉丝扩充项目的项目建设期为24个月，预计2011年12月达产，达产后将新增产能550万芯公里，年销售收入大约4.4亿元，年利润总额为1.02亿元。值得注意的是，公司大股东鑫茂集团业绩承诺2010年度实现的净利润不低于7425万元，否则将以现金形式将差额部分补偿。目前公司前三季度净利润仅为513万元，如何实现全年承诺目标将值得期待。
二级市场上，该股自本轮反弹以来，股价稳健盘升，资金渐次进入。第三季度，基金、机构加仓，筹码集中度较高。近期该股上升步伐呈加速态势，多条均线发散向上，今日更是独树一帜逆势上行，走出了一波独立的主升浪行情，建议重点关注。
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