| 来源： |
长城证券 |
发布时间： |
2010年10月13日 11:06 |
作者： |
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公司10月11日发布三季度业绩预增公告，2010年7月1日-2010年9月30日基本EPS0.2元，同比增长75%，2010年1-9月EPS0.8元，同比增长150%，三季度业绩基本符合市场预期。
业绩大幅改善最主要的原因是二铵盈利较好，三季度业绩并未明显低于预期，说明市场普遍担心低价硫磺库存并不是上半年业绩大幅改善的主要原因。当前二铵价格在国际价格的支撑下将维持高位，而根据全球的二铵，硫磺的供需形势，我们认为二铵的景气是有望维持的。
我们预计公司2010-2012年业绩分别为1.14，1.879（摊薄后），2.558（摊薄后），对应PE为18.34，11.13，8.18，维持对公司的“推荐”评级。参考2011年20倍估值,给予公司一年内至少30元以上的目标价。（长江证券）
(来源于：长江商报)
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