| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2010年05月06日 09:02 |
作者： |
邓钦华 |
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□海通证券 邓钦华
公司拥有50万吨MDI年产能，其中烟台基地20万吨，宁波基地30万吨，是国内最大的MDI生产企业。公司宁波基地二期项目预计下半年建成投产，届时公司MDI产能将提升至80万吨。公司2010年一季报显示，一季度实现销售收入20.49亿元，同比上升69.1%；实现净利润2.51亿元，同比上升31.0%；每股收益为0.15元，略高于预期。
我们认为，随着国内经济复苏，MDI下游合成革浆料、氨纶行业以及冰箱等保温材料行业需求提升，公司产销量稳步提高。在需求回升的同时，二季度MDI价格将季节性回升，二季度和三季度公司的毛利将明显提高。
二级市场上，该股随大盘下跌，短期跌幅已达20%左右，短线酝酿技术性反弹的概率不断增大。考虑其基本面支撑，投资者可适当关注。(原载于中国证券报)
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