| 来源： |
中金公司 |
发布时间： |
2010年04月30日 08:14 |
作者： |
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评级：推荐
评级机构：中金公司
公司1季度业绩差强人意，要不是政府补贴出现100%增加多了1个亿，公司净利润将会出现同比下降，但补贴后净利润得以同比上升40％，每股收益0.06元。尽管公司存在国内无线收入同比下降和海外也没有出现爆发性增长等不利因素，但从长期趋势来看，公司TD招标（五月中）依然可期，且海外无线产品订单有可能在2－3季度有所突破（海外竞争对手今年1季度业绩更是显着下滑）。另外公司在光传输方面奠定的基础以及手机多年的发展，将为公司今年补充收入增长的动力。
因而，维持公司2010和2011年的盈利同比增长33%和23%，每股收益1.9和2.3元。但1季度业绩差强人意，股价短期会面临压力，建议前期40元以下买入者可先获利了解，再等35-40元之间增持。公司目前估值比较低，仍然维持“推荐”评级，和40-50元区间交易的判断。
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