| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2010年04月27日 09:41 |
作者： |
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评级：增持
评级机构：国泰君安
目前，公司两大募投项目进展顺利。触摸屏项目主要设备投产运行，并已实现批量生产。出货量与价格均较为理想。基于触摸屏项目1季度运行情况，可将2010 年产能利用率由八成提高至九成。同时，基于公司已规划将部分CF产线转做触摸屏，预计公司在2011年触摸屏产能将较2010年提升近2倍。此外，空盒项目在2009年初开始实现批量生产，当年9月单月实现盈亏平衡，2010年首季产能利用率达到100%。
继续上调公司盈利预测。2010-2012年营收规模分别为10.22亿、14.29亿、15.35亿；净利润分别为2.86亿、4.11亿、4.56亿；对应EPS分别为0.87元、1.25元、1.38元。公司2010-2011 年业绩高增长确定性高，且部分新品反映消费升级趋势，值得享受溢价。继续给予“增持”评级，目标价43.75 元。
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