| 来源： |
天相投顾 |
发布时间： |
2010年03月11日 10:29 |
作者： |
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天相投资
事件：中粮地产10日发布年报称，2009年其实现营业收入20.14亿元，同比（比上一年）增长85.26%；营业利润4.5亿元，同比增长116.25%；归属母公司净利润3.74亿元，同比增长163.01%；实现基本每股收益0.21元。
点评：根据年报，中粮地产2009年业绩大幅增长主要源自两方面：其一，住宅地产收入同比增长127.4%；其二，确认投资净收益1.81亿元，同比增长110%，这部分主要是处置可供出售金融资产所得。
从年报来看，中粮地产土地储备无忧：2009年其新增住宅地产项目2个，占地面积13.19万平方米，规划总建筑面积32.15万平方米；截至2009年末，其拥有在建拟建项目7个（不包括新增的两个），占地面积223.61万平方米，规划总建筑面积249.11万平方米。
此外，中粮地产计划向原股东配股募集资金，收购大股东的5项房地产资产，合计权益建筑面积约80万平方米，该计划已获股东大会通过，正待有关部门批准。2010年中粮地产计划新开工项目8个，新开工面积65.35万平方米，较上年增加。
根据2009年中报，中粮地产的工业地产可出租物业面积共计100.78万平方米。《深圳市城市更新办法》的出台将有助中粮地产以较低的成本取得土地储备。中粮地产计划积极参与深圳市旧城改造，2010年将完成22区、26区旧改专项分析报告并申报25区单元更新计划。
另外，截至2009年末，中粮地产拥有招商证券约1.12亿股，以3月9日收盘价计算，总价值约32亿元，初始投资成本仅为1.8亿元；除此之外，还拥有招商银行800万股，初始成本仅为654万元。较多的可供出售金融资产不仅有助于缓解其未来项目的资金需求，而且有助于提升未来业绩。
预计中粮地产今明两年可分别实现每股收益0.34元、0.43元，并给予其“增持”投资评级。 (原载于东方早报)
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