| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2010年02月03日 08:28 |
作者： |
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三一重工（600031）：公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机、汽车起重机、港口机械等。
公司去年任务圆满完成。三一集团2009年实现销售收入306亿元，实现净利润40亿元，完成年初制定的计划，其中风电产品销售2个亿，汽车起重机销售14亿元，泵车销售超出年初计划28%，单月销量是美国同类公司的4-5倍，挖掘机销售跻身世界第六位，超过卡特彼勒。
三一重机资产注入完成。三一重机的主要业务是挖掘机，去年受国家大规模基建投资拉动，挖掘机行业逆势增长，全行业销量超过9万台，同比正增长超过23%。公司挖掘机产品09年销量超过6000台，实现收入约40亿，翻番增长。由于目前国内挖掘机市场70%的市场份额仍然由外资品牌占有，公司的挖掘机产品型号系列齐全，并已建立起全国范围内较完善的营销和服务渠道，预计未来还将进一步挤占海外品牌的市场份额，总体感觉挖掘机行业增势稳健。此外，作为全球土方机械最主要的品种，挖掘机在国内市场的销量和保有量仍有显著的提升空间，预计未来几年行业还将维持较快的增速，我们预计2010年公司挖掘机年销量有望达到一万台，延续高增长。
轮式起重机将成为又一重要的利润贡献点：公司09年累计销售轮式起重机1412台，出口100多台，实现销售收入14.18亿元，市场占有率5.1%。集团在2004年开始涉及轮式起重机行业，09年11月搬迁至宁乡新基地，占地10万平方米，员工2200多人。新基地主要包括四大类产品：汽车起重机（20t-130t），全路面起重机（160t，220t），越野起重机（35t，55t），特种起重机。总体设计产能1万台，目前产能6500台（6000台为普通轮式起重机，500台为大吨位产品），今年计划排产3500台，以25t和50t汽车起重机产品为主。远景规划2013年计划实现100亿元销售收入，其中国内贡献60亿元，出口40亿元。
二级市场,该股近期连续回调,目前安全边际较高。今日更强势飘红，出现明显的止跌迹象。而且,该股目前的估值优势明显.预计该股后市有望跟随大盘的企稳快速走高。建议投资者重点关注。
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