| 来源： |
中信建投 |
发布时间： |
2010年01月28日 09:25 |
作者： |
戴春荣 |
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事件：中兴通讯昨日公告称，近日与南非移动运营商Cell C签订了GSM/UMTS网络的建设以及运营维护合同，总金额达3.78亿美元，项目工程期预计为3年，收入与成本将按照相应的工程完工进度进行确认。
点评：此合同证明了中兴通讯在GSM/UMTS市场的实力。由于亚非拉等新兴设备市场存在着移动用户渗透率低、网络基础设施水平相对落后、对设备性价比敏感度高等特点，中兴通讯无线设备业务在新兴市场具有优势，并且其UMTS业务前不久也实现了对欧洲成熟市场的突破。
此外，网络运维托管将是通信设备行业新的发展方向，具有较高的合同价值和利润率。此次合同也体现了中兴通讯在网络运维这一业界趋势性业务上的实力。
而作为正在向全球第一梯队快速迈进的通信设备厂商，中兴通讯未来两年业绩预计仍能维持较好增长。考虑到该公司H股完成配售后股本增加的因素，我们预测中兴通讯2009-2011年EPS（每股收益）分别为1.34元、1.79元、2.14元，并维持“增持”评级。中信建投 戴春荣 (原载于东方早报)
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