| 来源： |
东海证券 |
发布时间： |
2010年01月06日 17:49 |
作者： |
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1、中标长城汽车三项合同，金额5200万元。公司分中标长城汽车股份有限公司三个项目，合同金额共计5200 万元人民币。长城汽车2009年中期总资产达126亿，当期营业总额达51.55亿，毛利率17.52%，资产质量与盈利能力处于行业中上游水平。天奇与长城汽车公司在2009年度业务往来金额仅30.32万元，2010年首单合同即有5200万元，既表明市场开拓更进一步，也验证了我们对公司汽车物流系统业务己完全走出09年前两季度的困局的判断，为2010年主营业务稳健成长开了好头。
2、投资评级。调升公司2010-2011年盈利预测为0.38元，0.65元，动态PE为34.81X、20.63X，公司所处行业景气的持续攀升将成为基本面显著改善的外部环境，定位明晰的两大主业将同步驱动业绩与估值基础的提升，作为细分行业的龙头企业将获享一定的估值溢价，综合考虑仍给予“增持”评级，合理目标价位15元。
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