| 来源： |
湘财证券 |
发布时间： |
2009年11月26日 07:43 |
作者： |
叶鑫 |
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事件：山东黄金昨日公告，公司拟竞购集团公司通过山东产权交易中心公开挂牌出让的山东省莱州市三山岛金矿区外围地质普查探矿权。此次标的探矿权的挂牌价为1.61亿元，公司拟以最高不超过挂牌价1.3倍的价格参与竞购。
点评：本次收购完成后，我们预计山东黄金资源储量将达到220吨，增长5.3%。山东黄金在完成前述探矿权的收购后，预期基建期3年，因此短期内收购对公司业绩并没有实质性影响。但收购增加了山东黄金的资源储量，公司黄金储量突破200吨，进一步增强了资源保障能力。山东黄金集团现有黄金储量超过200吨，未来几年规划每年增长100吨储量，远景储量达到1000吨，为山东黄金未来黄金储量提供有力保障。此外，山东黄金内部也积极投入矿区深部找矿，屡有斩获，未来资源持续扩张可期。
收购短期内对矿产金产量没有影响，预计山东黄金2009-2010年矿产金产量分别为18吨、23吨，假设金价分别为215元/克、220元/克，每股收益分别为1.39元、1.80元，我们看好金价，给予山东黄金“增持”评级。
湘财证券 叶鑫
(原载于东方早报)
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