| 来源： |
信达证券 |
发布时间： |
2009年11月04日 08:55 |
作者： |
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数据：公司2009年前三季度主业收入45.64亿元，同比增长4.08%，实现归属母公司净利润4.02亿元，同比减少6.11%。从单季度来看，第三季度公司收入同比下降26.11%，归属母公司净利润同比下降22.99%。
点评：土地以及大米才是公司真正的价值所在。根据先前的测算，公司土地价值不低于10 元/股，如果主业估值10元/股，那么公司价值定在20元/股并不过分。此外，北大荒蕴含的粮食的战略意义远未被市场所反映。在当前国际粮价仍然相对低位，粮食经济属性和其战略属性对于我国来说尤为重要和迫切。近年来公司大量融资，我们判断公司业绩提升时机不远，市场空间巨大。我们维持对公司 “买入”的评级。
（原载于第一财经日报）
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