| 来源： |
中原证券 |
发布时间： |
2009年08月18日 09:53 |
作者： |
朱嘉 |
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煤炭成本增加低于价格涨幅，使得2009年上半年煤炭业务毛利率同比提高2.25个百分点至20.08%，上述因素导致公司上半年业绩增长。公司是同行业上市公司中关联交易较大的公司之一。从上市之初承诺将集团公司资产逐步注入上市公司已过去五年多，在山西省政府规划山西五大集团至2015年之前整体上市大背景下，预计公司收购集团资产的脚步也渐行渐近。
如集团公司将成熟矿井全部注入上市公司，上市公司煤炭业务将实现产能翻番，同时解决了关联交易，公司盈利能力将大增。预测公司2009年、2010年的EPS分别为1.95元和2.20元，对应动态市盈率分别为21.35倍和18.93倍，给予买入的投资评级。
（原载于：上海证券报 ）
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