| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2009年08月13日 16:21 |
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广汇股份(600256)今天一路上行，凌厉枪眼，收盘上涨10.02%，换手率7.68%。公司是国内小型LNG的龙头，对公司贡献比例接近5成。中国的天然气市场将持续供不应求的状况，液化天然气因其自身独特的功用与优势具有广阔的市场。长期而言国产LNG的市场潜力较大。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.53、0.67元和0.83元，对应动态市盈率为38、30和24;当前共有4位分析师跟踪，1位分析师建议“强力买入”，3位分析师建议“买入”，综合评级系数1.75。
公司主要从事液化天然气、现代物流、住宅消费服务、石材和化学建材等。其中，天然气占主营收入的47.1%，批发和零售贸易占24.83%，房地产业占16.34%。公司是国内最大的天然液化场、最大的陆上LNG生产商。
公司紧紧围绕清洁能源主业求发展。公司目前的主要的利润来源为LNG，而且公司在LNG业务方面也处于全国领先的水平。公司寻找资源，也是围绕是否能提供天然气这一主题。煤化工项目能提供5亿方LNG，哈萨克斯坦项目能提供天然气，这些都清晰了公司围绕熟悉的LNG清洁能源主业来谋求发展的意图。预计随着煤化工项目、哈萨克斯坦项目，库车项目逐步投产，公司的盈利能力将越来越强。
LNG新能源车将大幅提升公司价值。目前公司LNG的主要是市场还是在华东和河西走廊，LNG的利润空间有很大一部份被运输费用所挤压。为了解决未来LNG产能不断扩张后的销售问题以及LNG毛利空间的问题，公司正积极推行LNG新能源车和LNG加注站。如果这一战略得以成功实施，公司即可在疆内就销售绝大部分的LNG，从而其LNG业务的净利润空间将从0.8元/方～1.0元/方提升到1.3元/方～1.5元/方。
光大证券表示，公司紧紧围绕清洁能源主业谋发展，随着煤化工项目于2010年投产、哈萨克斯坦油气田项目于2011年投产，公司未来的成长空间巨大。
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