| 来源： |
中投证券 |
发布时间： |
2009年07月13日 14:20 |
作者： |
肖汉平 |
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中投证券 肖汉平
公司是目前国内第二大煤炭生产商，第一大煤机制造商。2008 年公司煤
炭产量10057 万吨，其中自产煤9239 万吨，焦炭产量365 万吨，煤矿装备产值50 亿元，全年实现煤炭贸易量8775 万吨，出口1566 万吨。
公司控股股东中煤集团计划未来5 年煤炭产量达到2 亿吨，对应销售收入1500 亿元，实现利润200 亿元，建成山西、江苏、黑龙江、内蒙古、新疆5 大煤炭生产基地，形成煤炭生产、煤化工、发电、煤机制造、煤矿建设五大支柱产业协同发展的格局，进入全球领先煤炭公司行列，2008 年通过加快国家煤炭规划区地方煤矿联合改造工作，实现当年新增煤炭资源100 亿吨目标。
通过在建项目，公司未来三年煤炭产量可望增长50%，2009 年公司煤炭产量增加700 万吨左右，未来两年公司煤炭产量增长主要以来，东露天煤矿2000 万吨、内蒙古鄂尔多斯2500 万吨煤矿，以及华晋公司煤炭项目等。
给予公司“推荐”的投资评级。我们预测公司08-11 年的EPS 为0.68、0.80、1.35 元，未来6-12 月的目标价格为16.00--20.00 元。
(原载于证券投资)
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