| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2009年05月27日 05:38 |
作者： |
孙建平;李品科 |
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事件：近日我们组织了华夏基金、嘉实基金、新华保险等机构投资者42人对北京城建进行了联合调研。
研报：作为二线房产股龙头之一，北京城建开发类项目储备建筑面积660万平方米，其中超过50%位于北京。持股50%的首城国际销售良好，京外有259万平方米、控股39%的浙江舟山长峙岛项目及重庆项目；另有182万平方米的一级开发储备。此外，北京城建还参股了诸多创投项目，如直接投资的拟上市企业包括：国信证券、北京科技园；作为第一大股东，通过控股中科招商公司参与创投业务，包括广州捷赛、先锋软件、青牛软件等PIPO项目；参股20%北京国奥投资公司和25%北京五棵松文化体育中心公司，奥运村公寓36万平方米，售价约25000元，2009年交房。
参股环保项目：出资5500万元成立环保公司，控股55%，先后参股5家污水处理公司，总投资金额约1.86亿元。
我们预计北京城建2009和2010年EPS（每股收益）分别为0.54元和0.70元，净利润同比增长27%和30%。考虑增值因素，将北京城建目标价从14元提高到16.5元，维持“增持”评级。
(东方早报)
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