| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2009年05月08日 17:10 |
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银基发展（000511）：公司拥有丰富土地储备和众多在建项目，2000年获得浑北地区开发权，当时成本低廉。在拥有的土地中，40万平方米是2000年利用增发募集资金进行土地一级开发得到的，公司拥有巨量且优质的土地储备， "地王"美誉自然名不虚传。值得注意的是，浑北五里河项目作为公司的核心资产和未来企业经营收益的主要来源, 位于沈阳目前唯一具规模的水系--浑河北岸，区位优势十分明显，沿河一带已经成为城市高档物业集中区。项目区所在区域几乎成为沈阳的"外滩"，目前该地段周边其他公司的项目售价是不断升高的趋势, 公司的五里河40万平方米建设用地按照3.2的容积率来计算，五里河的土地估值近百亿元, 而按照公司目前不足5元的股价估算，目前价值明显低估，其潜在的价值投资机会值得重点关注。从公司发展来看，五里河东方威尼斯项目二期年内将进入预售阶段,会增加公司2009年营业收入和利润。而在2008年, 银基发展的主营业务收入和利润主要来自于五里河东方威尼斯和地王国际花园项目。其中地王国际花园项目已进入清盘。公司经营工作的重点已全面转移到浑北五里河项目上。
2009年以来,楼市成交清淡的景象悄然发生了改观。根据研究机构的统计数据，2009年以来一二线城市房地产成交量环比均出现持续上升，剔除春节因素后同比也呈现出增长的势头。银基发展的所在地沈阳作为东北区域中心城市，也是国家振兴东北老工业基地投资及拉动内需等各项政策的主要受益城市。随着国家出台的系列经济刺激计划逐步实施, 沈阳将迎来历史性的发展机遇，将为房地产行业带来新的发展契机。近年来沈阳房地产市场保持了健康、平稳和可持续发展的态势，即使在2008 年受到全国大气候的一些负面影响，沈阳仍被公认为全国最好的房地产市场之一。作为当地房地产开发龙头企业之一, 银基发展将充分发挥自身综合优势，抓住机遇实施低成本扩张，保证公司的健康、稳定、持续发展。年报显示,公司在2008年度实现营业收入6.49亿元，实现营业利润1.78亿元，实现净利润1.29亿元。在2008年房地产市场整体遭遇寒流的大背景下，银基发展仍能取得 0.11 元的每股收益。
二级市场上，公司股价的严重低估吸引了多家机构投资者，公开资料显示社保基金组合与易方达一季度大举增持筹码，华夏优势强势介入。该股近期量价配合理想，蓄势充分，本周五放量突破蓄势格局有望进入加速上扬，值得投资者重点关注。
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