| 来源： |
国信证券 |
发布时间： |
2009年05月05日 05:34 |
作者： |
武建刚 |
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事件：中国太保昨日公告称，其控股子公司太保寿险拟以1.70亿元受让上海国际持有的长江养老1.14亿股股份，同时以3.28亿元认购长江养老定向增发的2.19亿股股份。本次对外投资完成后，中国太保将间接持有长江养老51.753%的股份。
点评：长江养老险公司地处上海，是目前中国五大养老险公司之一，具有企业年金基金受托人、账户管理人和投资管理人三项资格，此次收购长江养老险有助于太保进一步深耕保险业务，向保险行业全牌照迈出坚实的一步。
由于长江养老险当前资产规模较为有限，因此短期内对太保估值尚无重大影响，但我们认为，我国的养老险市场存在很大发展空间，太保收购长江养老险从长期来看非常有助于公司开拓养老险业务。
此外，上海“两个中心”建设及个税递延性养老险产品的试点将有力推动太保业务发展。鉴于太保发展潜力巨大，收购长江养老后使得公司的养老险发展也将进入快车道，同时目前估值较低，我们依然维持其“推荐”评级。
(东方早报)
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