| 来源： |
东方证券 |
发布时间： |
2009年04月16日 10:40 |
作者： |
杨宝峰 |
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2008年1至12月鞍钢股份实现营收796亿元，同比增长22％，实现营业利润38.78亿元，同比下降63％，实现净利润29.89亿元，实现每股收益0.41元，同比下降63.2％。与多数钢企一致，公司在4季度遭遇严重困难，销售毛利率由平均25％以上突然下降到－19.9％，除了钢价快速下跌导致的收入锐减27％外，原材料成本刚性也是重要原因。
考虑目前板材价格的低迷和鞍钢矿石采购成本的滞后下降，2009上半年公司盈利仍存压力，下半年随着矿石关联采购价格大幅下降，其吨钢盈利将明显回升。目前股价下，我们维持公司增持评级。（原载于：上海证券报）
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