| 来源： |
银河证券 |
发布时间： |
2009年04月14日 06:06 |
作者： |
沈文春 |
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年报：东方电气日前公布了2008年年报，公司本期实现主营收入279亿元，同比增长12.30％；实现净利润1.76亿元，同比下降91％；实现摊薄后每股收益0.20元；公司还公布了2008年利润分配方案：每10股分配现金红利0.2元。
点评：东方电气0.2元的每股收益低于我们的预期，主要是由于计提减值准备和确认资产报废损失高于预期。从公司损益表上看，两项2008年合计达到26亿元（营业外支出19.86亿元，资产减值损失6.17亿元），远高于2007年两项合计约3亿元的额度。从某种角度看，东方电气把地震产生的损失在2008年一次性确认。有利于未来轻装上阵，2008年的业绩不会影响我们对其未来投资价值的判断。
东方电气是国内在发电设备领域产品种类最齐全的公司，在水、火、气、风及核电方面都占据领先的位置，未来公司积极发展高效清洁发电设备制造战略，势将得到回报。相对其他发电设备制造企业，其更能抵御经济波动的影响。我们看好东方电气在核电及风电领域的发展前景。我们认为，这两项业务已经可以担当推动公司增长的重任。预计东方电气2009－2011年的每股盈利分别为2.00元、2.22元和2.67元，目前股价具有吸引力，调高投资评级至“推荐”。
(东方早报)
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