| 来源： |
东海证券 |
发布时间： |
2009年03月26日 10:56 |
作者： |
高冬;靳雪翔 |
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公司利润下降的一个主要原因是核销坏账，公司在电力系统以外的部分客户受到金融危机的影响冲击较大，致使公司对该部分客户的应收账款清欠难度加大。报告期内，公司对应收账款进行了全面清理，对部分系统外客户的应收账款等资产予以核销。
随着国家对直流输电项目的建设逐步升温，公司该项业务的成长值得期待，虽然有电科院、南瑞继保、北京四方等竞争对手，预计2010年前，公司在直流市场仍占有领先优势，保持在50％左右的市场占有率。若暂不考虑增发，2009年、2010年的每股收益分别为0.45元和0.50元，对应PE分别为35倍和31.5倍，给以增持的投资评级。
（东海证券研究所 高冬、靳雪翔）
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