| 来源： |
中信建投 |
发布时间： |
2009年03月19日 17:41 |
作者： |
丁彦森 |
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作为A股市场中举足轻重的行业板块，房地产板块经过了长期的回落后，近期在政策面强力组合拳的力挺下，其行业回暖所催生的投资机会正成为当前市场关注的焦点。而最近A股市场上房地产板块的表现有目共睹，继周二地产股全线启动之后，重组类房地产股也成为了盘中亮点，其中汕电力(000534)更在最近6个交易日收出3个涨停板，累计涨幅超过50%，其超级强势特征一目了然。
事实上，汕电力(000534)股价井喷的内在动力完全来自于公司重大重组预案，公司于近日公告拟以不低于3.57元/股发行不超过21848.74万股收购两地产公司股权。该方案顺利实施后，万泽集团将取得汕电力(000534)的绝对控股权，持股比例从18.68%上升至56.19%，汕电力(000534)的主营业务也由电力与房地产双主业转变为以房地产业务为主、热电业务为辅的业务格局，将极大解决其未来可持续发展的问题。因此，遵循着汕电力股价飙涨的脉络，重组类房地产股的潜在的价值存在巨大重估空间。而其中作为重组类地产股新锐的ST中房(600890)，与汕电力(000534)之间有着相当强的可比性。值得关注的是，ST中房(600890)的大股东中国房地产开发集团公司是国资委直属企业中唯一一家房地产公司，承担着全国住宅小区近50%的建设任务，其行业龙头地位相当突出。因此，作为中房集团旗下的上市公司，ST中房(600890)极有可能成为集团资本运作重要的平台，该股无疑也将成为继汕电力之后的又一大黑马!
汕电力飙涨凸现财富效应
在经历了一个多月的停牌后，汕电力(000534)重大重组预案靓丽登场。公司于2009年3月12日公告称，拟以不低于3.57元/股发行不超过21848.74万股收购两地产公司股权。公司拟购买的资产为万泽集团持有的常州万泽天海置业有限公司100%股权、深圳市万泽房地产有限公司47.75%的股权。公开资料显示，汕电力(000534)原为广东汕头的一家电力公司，2006年，从事房地产和医药业务的万泽集团成功入驻上市公司，2006年底万泽集团将旗下万泽地产51%股权转让给公司。当时万泽集团曾表示，将在三年内，逐步把房地产业务相关的优质资产全部注入汕电力，而公司此次公告则可视为大股东当初承诺的兑现。
万泽集团是广东地区实力雄厚的综合性集团，旗下拥有房地产，医药等多家公司。此外，根据有关政策热电一厂因为技术落后、煤耗较高已被列入广东省政府2010年关停的计划。依靠大股东雄厚实力，公司正积极发展其房地产业。据汕电力公告，公司计划将全资子公司热电一厂股权转让给科能公司，所得资金将确保公司可持续发展的需要。因而，公司此次获注地产项目将极大解决其未来可持续发展的问题。在这样的背景下，汕电力(000534)主营业务的转型获得了市场的高度认可，在场内资金汹涌追捧下，该股在最近6个交易日的累计涨幅超过50%，其财富效应更令市场各路资金血脉喷张。
ST中房大股东实力卓越 资产注入和整合预期强烈
遵循着汕电力(000534)股价飙涨的脉络，我们不难发现全新的“寻宝路线图”，那就是大股东注入优质资产，促使上市公司华丽转身!优质资产在改善上市公司基本面的同时，也给公司股票带来巨大的上涨空间!在汕电力(000534)股价一骑绝尘的巨大财富效应的刺激下，重组类房地产股的潜在的价值存在巨大的重估空间。而作为重组类地产股新锐的ST中房(600890)，凭借其大股东中国房地产开发集团公司的超强实力，其资产注入的预期尤为强烈。
在中房集团扶持下，ST中房(600890)重组转型为房地产开发企业，不仅参与开发大量住宅小区，而且积极参与城市的危房改造项目、经济适用房项目、别墅项目和综合商业楼群等项目。ST中房(600890)目前主要在北京、天津、徐州从事地产开发业务，并在乌鲁木齐拥有相关物业资产。据相关资料显示，ST中房目前旗下共有北京中房长远房地产开发有限责任公司、中房集团华北城市建设投资有限公司、天津乾成置业有限公司、徐州天嘉房地产开发有限公司。其中，北京中房长远房地产开发有限责任公司是具有二级资质的房地产开发专业公司，相继在北京开发了长远天地大厦、乐城家园等项目。天津乾成置业有限公司则成功运作了天津奥林匹克公寓项目。
ST中房(600890)目前第一大股东为中国房地产开发集团公司，第二大股东为天津中维商贸有限公司。相关资料显示，中国房地产开发集团公司于 1981年1月16日经国务院批准组建， 是全国成立最早的房地产开发企业 。原名为中国房屋建设开发公司，1987年11月更名为中国房地产开发总公司。1993年1月，经国务院批准，更名为中国房地产开发集团公司，并以该公司为核心组建中国房地产开发集团，是国有独资企业。作为国资委直属企业中唯一一家房地产公司，中房集团承担着全国住宅小区近50%的建设任务，其行业龙头地位相当突出，ST中房(600890)大股东实力之超强由此可见一斑。尤其值得关注的是，之前中房集团已经开始了对ST重实(000736)的重组，并实现了将中住地产注入ST重实，后者随之得以“乌鸡变凤凰”。而作为中房集团旗下另一家上市公司，ST中房(600890)资产注入和整合的预期自然也非常强烈，该股无疑也将成为继汕电力之后的又一大黑马!
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