| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2009年01月22日 17:24 |
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西藏矿业(000762)自09年开盘以来表现凌厉抢眼，截止今日涨幅逾90%。今天强势涨停，换手率7.72%。公司拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。预计每辆新型动力汽车需要0.08吨左右的碳酸锂，一旦动力锂电池大规模应用，有望成为最大受益者。今日投资《在线分析师》显示：公司2008-2010年综合每股盈利预测值分别为0.32、0.38和0.40元，对应动态市盈率为45.5、38.4和36.5倍；当前共有3出位分析师跟踪，2位分析师建议“买入”，1位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.33。
高油价提升新型动力汽车的迫切性和经济性，全球各大汽车生产商均已提出明确的发展电动或混合动力汽车的庞大计划。高成本一直是制约车用锂电池推广的瓶颈，而比亚迪的磷酸铁锂电池项目有望成为理想的解决路径。
锂市场的革命性变化已经注定，不确定的仅是时间。不论何种模式（除镍氢电池外）的新型动力汽车最终胜出，其首要原材料离不开锂和锂盐。目前全球锂行业不到10万吨的市场规模，有望被大幅度刷新。美国侯任总统奥巴马支持新型动力汽车的高调表态，更加大了此进程提速的可能性。
扎布耶盐湖的碳酸锂含量保守估计200万吨，西藏矿业拥有其20年开采权。目前扎布耶锂业具有碳酸锂实际产能逾2000吨/年，今年预计产量超过1500吨。估计再投入7-8千万元，有望达到5000吨/年的一期设计产能。
碳酸锂和尼木铜矿是西藏矿业未来重点项目，而建设资金不足是软肋所在，但好项目不愁钱。7亿元可令公司碳酸锂产能在2-3年内增至3万吨/年，跃居全球前三。3亿元可令尼木铜矿产能达到5000-8000吨/年。
联合证券表示，锂行业前景明朗，公司的资源价值有待进一步发掘，给予“增持”评级。
风险因素：建设资金不足；公司股价近期大幅上涨，脱离基本面支撑，警惕风险。
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