| 来源： |
证券日报 |
发布时间： |
2009年01月10日 09:18 |
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2008年10月16日公告，预计公司08年度净利润同比增长580%―690%，扣除非经常性损益的净利润同比增长530%―630%。上年同期净利润为6106.6万元。
电力概念、中价概念、预盈预增概念、社保重仓概念、成渝特区概念、沪深300概念、新能源概念、QFII持股概念、注资承诺概念、定向增发概念
多晶硅项目：2008年1月收购新光硅业38.9%股权。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是目前中国最大的多晶硅生产项目。
电力产业：公司累计投资3.79亿元于国电大渡河公司，占其10%股份。
田湾河水电站：2007年11月，持股80%的田湾河公司梯级水电站首台机组（大发水电站1＃12万千瓦机组）成功并网发电。田湾河梯级水电站规划为“一库三级”，总装机容量72万千瓦，该电站的梯级开发从上到下依次为：仁宗海、金窝和大发三级水电站，装机容量均为24万千瓦。按计划，2008年内田湾河梯级电站6台机组将全部建成发电。电站全面投产后预计单位发电成本为0.08元／千瓦时左右。
光通信：持有四川长飞双龙光纤光缆公司67.77%股权，属于光通信领域，该公司2008年中期实现净利润83万元。
铁路设备：控股50%的成都交大光芒实业有限公司，注册资本3000万元，主营开发、生产工业、铁路自动化控制设备等，2008年中期实现净利润103万元。2008年9月6日，交大光芒实业与许继电气组成的投标联合体中标铁道部客运专 线综合SCADA系统集成项目，中标价为3.3亿元。此次中标，将对光芒公司近两年的销售收入、利润以及未来发展产生重大影响。
长城证券：
高成长水电蓝筹横空出世。由于公司盈利由不可持续的多晶硅暴利，转换为可持续的水电稳健收益，且不乏高成长，目前股价低估，上调评级为推荐。
预计公司收购二滩电站48%股权将于2009 年初完成并影响当期业绩，维持2008年每股盈利预测为0.72元，预计2009年按照增发后的9亿股本对应每股收益为0.9元。由于川投能源盈利由不可持续的多晶硅暴利，转换为可持续的水电稳健收益，且不乏高成长，目前股价低估，上调投资评级为“推荐”。
安信证券:
本次收购有利于提升公司业绩和提高盈利的稳定性，但加大了公司的财务压力，收购影响中性偏正面。由于公司目前估值较低，我们提高其评级为“增持-A”，目标价位14元。
东海证券:
水电蓝筹，指日可待。因为资产的注入将在明年进行，我们维持公司2008年每股收益0.75元的业绩预测。假设增发在2009年初完成，不考虑计提大中型水库库区基金和来水风险、税率的可能优惠以及进一步降息对财务费用的影响，2009年摊薄每股收益约为1.04元，按照12月02日10.14元的收盘价，08年和09年的市盈率分别为13.5倍和9.75倍，继续给予“买入”评级。
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