| 来源： |
华宝证券 |
发布时间： |
2012年03月28日 08:07 |
作者： |
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□华宝证券
上周市场呈持续下调态势，沪深300全周振幅为3.40%，单周跌幅为2.69%。创业板指数跟随沪深300持续走低，全周跌幅为3.61%；其中软件信息服务行业跌幅为3.81%，持续震荡整理态势。我们继续看好软件行业市场机遇，积极关注软件行业结构转变中的细分领域个股投资机会。“智慧城市”建设仍是推动软件业发展的重要动力。从技术应用来看，地理信息技术、云计算、物联网技术等均成为推动智能城市建设的重要利器；从参与者主体来看，以前由集成厂商为主的现状正在改变，运营商、互联网企业等都陆续加入到其中。
36城市计划“智慧城市”建设
2012年或将迎来我国智慧城市建设的第一波小高潮。据不完全统计，目前在地方政府2012年工作报告中将智慧城市列入2012年工作计划的城市有36家以上。
3月16日，北京市经济和信息化委员会发布《智慧北京行动纲要》(以下简称《纲要》)，给北京勾勒出了一幅“智慧图景”。《纲要》表示，截止到2015年，北京要实现从“数字北京”向“智慧北京”的全面跃升。全市联网的人口信息系统；覆盖城市各个角落的安全视频监控网络；智能电表、水表；重点食品、药品将实现全程监管和追溯……一项项看似遥不可及的智能技术，将在未来几年内逐渐融入日常生活。
武汉市是国家863“智慧城市”项目的试点城市。去年1月开始，武汉市科技局投入1000万元，面向全球公开招标“智慧城市”总体规划。从去年11月起至今，经过近5个月的研究编制，《武汉智慧城市总体规划》已初步成形。
该规划明确了智慧市政设施、智慧环保、智慧医疗卫生、智慧水务、智慧文化、智慧教育、智慧城管、智慧交通、智慧旅游、智慧食品药品监管、智慧社区、智慧公共安全、智慧物流等13个重点应用领域。5年后，在智慧社区里，武汉市民可不出社区，就能享受居家养老、就医就学、出行旅游等智能化服务内容，节省居民出行成本。“智慧城市”进入实施阶段，不仅能带动相关新兴产业的发展，更重要的是服务民生更加便捷。伴随着智能城市建设深度和广度的推进，智慧医疗等子领域也将迎来发展机遇，受益者也将涉及到存储、智能分析等等企业。
地理信息产业爆发期
今年以来各地陆续出台了地理信息产业相关方面的十二五规划以及产业支持政策。日前，广州中山市南区举行了2012年招商经贸洽谈暨经济表彰会议。会议表示，北斗卫星产业基地项目将落户南区，该项目投资金额为30亿元。会上，南区与西安航天恒星空间技术应用有限公司、无锡航天飞邻测控技术有限公司等企业签订了《北斗卫星物联网产业化项目》、《北斗城市应用项目》等18个项目；引进了珠中江烟草物流区域中心、五金电子及汽配批发物流市场等现代服务业项目。
另外，新兴产业——北斗卫星产业也于本次招商中落户南区。该项目包括北斗卫星导航产业基地、北斗城市应用项目、北斗卫星物流网产业化项目、北斗卫星导航产业研究院等。项目将引进中国卫星和亿阳信通在南区建设“中山民营科技园(北斗导航产业基地)”，投资总额30亿元。
结合我们对地理信息产业链、政策和市场需求的研究，我们认为伴随着地理信息产业的日益成熟以及下游行业应用的深入，地理信息产业在环保监测、智能交通、智能城市管理等诸多领域或将迎来爆发增长需求，2012年或将迎来地理信息产业爆发期。同时地理信息产业也会带动政务信息化相关产业的发展，对政务信息化和智慧城市建设产生深刻影响。我们重点推荐数字政通、超图软件、四维图新、启明信息、天泽信息、中海达等标的。
云计算发展机会巨大
云计算应用需求的加大不断推动信息化以及信息获取、存储、处理和分发方法的变革，未来企业对私有云和公有云以及混合云需求的思考也会越来越深刻。
除了企业成本压力和战略需求推动外，外界新应用和深层次数据价值发掘的思考也迫使企业对自身未来信息化变革做出尝试，未来几年大中型数据中心建设仍然是云计算大规模应用的基石。我们认为围绕数据进行投资的时期已经逐渐来临，并认为高端服务器、数据中心服务企业、数据智能分析、数据安全、分布式数据存储和管理类企业将不断受益，其中优质的投资标的将迎来重大机会。
我们重点推荐天玑科技、星网锐捷、华胜天成、浪潮信息、浪潮软件、拓而思、东方国信、荣之联、中科金财，重点关注即将上市的蓝盾股份、同有科技等。同时也积极看好云计算给企业信息化、三网融合、智慧城市建设等产业链上下游产业带来的巨大机会。
（原载于中国证券报）
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