| 来源： |
方正证券 |
发布时间： |
2011年07月11日 10:25 |
作者： |
曾璐 |
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《红周刊》特约方正证券曾璐
通货膨胀不可能一下消除/考虑到当前宏观环境和证券市场的客观实际，我们可以将一切低估值的周期类行业作为继续做多的重点/无需过分担忧加息带来的利空影响回顾2011年上半年荐股历程，我们侧重于波段操作，对于基本面良好的强势股票连续跟踪推荐。上半年行情落下帷幕，下半年行情又将接踵而至。从中线角度来看，连续2个月的调整已经有见底迹象，我们预计在反弹之后还会有一个第二次底部，而第二次底部一旦确认，下半年最具爆发力和持续性的上涨行情将就此展开，目标是冲击3400点强阻力位。
央行本周上调利率，鉴于早在预期之内，此次加息对于股票市场的影响偏于正面。尽管加息不能解决所有问题，但确实可以抑制一下通货膨胀。越是加息之时，越是货币相对充裕之时。再从宏观调控的初衷来看，维持适度通货膨胀，保持相对稳定的经济增速，或是最佳选择。在调控过程中，股市保持一个较为活跃的氛围，对于整体经济不是坏事。而股市本身的诸多数据，如大盘指数、蓝筹股的市盈率等都比较适当，估值上也具有一定的吸引力，那么，股市继续上涨就是必然的了。
总而言之，通货膨胀不可能一下消除，这将使资源类行业最为受益。考虑到当前宏观环境和证券市场的客观实际，我们可以将一切低估值的周期类行业作为继续做多的重点，无需过分担忧加息带来的利空影响。个股可关注金锑钨攻守兼备的辰州矿业、具有大股东整合概念的ST秋林、纯光伏龙头海通集团以及中航电子、金瑞矿业、中联重科、银鸽投资、星河生物、航空动力、深圳惠程等。
(来源于：证券市场红周刊)
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