| 来源： |
金百临投资 |
发布时间： |
2011年06月29日 08:12 |
作者： |
秦洪 |
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经过持续的五连阳之后，昨日A股市场出现了调整的态势。但水利建设板块仍然浮现出持续的强势股，比如说得益于围海造田产业发展的围海股份、得益于水利枢纽设施提速的浙富股份等个股涨幅居前。而青龙管业等个股更是领涨，冲击涨停板，那么，如何看待水利建设股的如此走势呢？
积极财政政策的受益者
对于水利建设板块在近期的活跃，分析人士认为这主要是因为受到积极产业政策的预期。因为当前经济增长放缓的势头愈发明显。但保经济增长历来是战略目标，因此，未来可能会进一步实施较为积极的财政政策，加大基础设施的建设，以引导经济的有序增长。而历史经验显示出，跟着政策走，历来是游资热钱获益的根本路径。前期的保障房概念股如此，近期的围海股份等水利建设股也是如此。
与此同时，水利建设板块的外延不断拓展。原先市场认可的水利建设，主要是指河流的整治、农田水利设施的拓展等。但从目前来看，市场认识的外延不断拓展。水利枢纽的建设、防止海洋灾难性气候以及围海造田等海洋工程业务也迅速纳入到水利建设的范围。而一个不断开放的板块，无疑是一个最有活力的板块。因此，随着外延的渐次拓展，水利建设板块成为今年以来的持续活跃的热点板块。
产业空间托起诸多强势股
更为重要的是，目前市场对水利建设的认识仍在不断地深化。一是因为各细分产业拥有广阔的成长空间。比如说围海造地，一方面创造了稀缺的土地资源，可置换城市发展用地，地方政府有充足的动力。另一方面则具有较强的成本优势，围海造地的成本仅仅20万元/亩。故围海造田的市场空间依然乐观。与此同时，我国目前约一半的海堤未能达到防御风暴潮的目标要求，若防御标准提高至日本、美国水平，将极大地拉动防护性海堤的建设。故新型生态海堤发展空间将十分广阔。
二是外延的空间仍在拓展过程中。比如说河流的污染处理，在前期的炒作的过程中一直未得到市场的认可。但这其实也是水利建设的重中之重，而且，也得到了中央与地方政府的充分重视，前期媒体报道的湘江治理、滇池治理等就是典型的水利建设的一个缩影。再比如说，城市污水处理、工业污水处理，其实也是水利建设重要的一个环节。因此，这些概念加盟水利建设概念股，将极大地提振各路资金对当前水利建设股的喜爱。
而且，就整体来说，水利建设的投资总额也将迅速膨胀。因为相比较公路、铁路、轨道交通等基础设施投资的快速增长，水利设施建设已经明显滞后，2001年至2010年的水利建设投资年均增长19%，远低于同期全社会固定资产投资25%的年均增速。但自2008年以来，有提速的趋势，2010年完成水利建设投资2328亿元，增幅达到22.91%。预计2011年至2015年的水利建设投资总额将达到2万亿元，比“十一五”期间的7045亿元增长1.84%，从而将拓起诸多强势股。
全方位把握投资机会
综上所述，水利建设板块已经拥有两个强劲的做多推动力，一是外延的持续拓展所赋予的常炒常新的思路。二是水利建设的未来投资规模是确定成长的，也就意味着水利建设概念股拥有相对确定的成长空间。在此背景下，机构资金对水利建设板块自然青睐有加，从而不时产生强势股的投资机会。比如说围海股份上市以来，成交的公开信息显示出机构资金持续介入，从而意味着短线的确存在着一定的投资机会。
故在操作中，建议投资者积极关注此类个股，一是从产业链的角度全方位把握投资机会。主要是水利建设工程为核心的产业链，比如说葛洲坝、粤水电、安徽水利等水利工程概念股。再比如说青龙管业、国统管业等为代表的管业股。二是从外延的角度把握未来同样受益于水利建设高潮的相关投资机会。包括污水处理的维尔利、永清环保。也包括水利枢纽建设受益概念股的浙富股份，围堤造田的围海股份等。另外，工业污水处理以及水处理设备的万邦达、碧水源、南方汇通等个股也可跟踪。
（原载于证券日报）
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