| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2011年01月17日 16:29 |
作者： |
秦洪 |
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本周末高铁板块反复活跃，向市场传递出一个简单的投资原理，即凡是下游需求旺盛的产业，必然会有高成长的牛股。而智能电网板块则有着高铁类似的产业特征，因为未来数年内将是我国智能电网大发展、大投资的阶段，因此，其间必然会产生新的优质高成长股，从而为市场带来新的投资机会，那么，如何把握这样的投资机会呢？
智能电网即将辅开诱人的产业蛋糕2009年8月，国家电网确定坚强智能电网第一批试点项目，坚强智能电网试点全面启动。这些试点项目主要包括上海世博园智能电网综合示范工程、风光储一体化示范工程、常规电源网厂协调、输电线路状态监测系统、智能变电站、配电自动化、用户信息采集系统、电动汽车充放电站和智能电网调度技术支持系统。智能电网第一批试点项目已于2010年3月完成，在此期间智能电网主要技术标准、部分关键技术研究和重要设备研制都取得了突破性进展。
2010年4月，国家电网启动第二批试点项目，主要包括中新天津生态城智能电网综合示范工程、大规模风电功率预测及运行控制、输电线路直升机/无人机智能巡检、柔性直流输电、分布式光伏发电接入及微网运行控制、省级集中95598供电服务中心、智能用电小区/楼宇、信息平台及安全和电力光纤到户等9项覆盖智能电网各个环节及通信信息平台，具备"信息化、自动化、互动化"特征，能够显著提升电网技术和企业生产力水平的试点工程；以及电网运行集中监控、输变电设备状态监测系统和农网营销配调管理模式优化等3项试点工程。这些试点工程，贯穿智能电网发电、输电、变电、配电、用电、调度各个环节，是智能电网建设推进的重要引擎。可以预见，伴随着这些试点工作的开展，智能电网的实践战果的逐步扩大，整个行业迎来重大发展机遇。
从产业路径中寻找强势股由此可见，智能电网的试点规划阶段已经进入尾声，进展效果良好，即将到来的智能电网全面建设阶段将会有更多的项目展开。根据国网规划，智能电网全面建设阶段，智能化投资占电网投资的比重将由规划试点阶段的6.19%进一步提高至11.67%，年均智能化投资额也将由170亿元/年提高至350亿元/年。智能电网全面建设阶段将为智能化各环节设备供应商带来一场投资盛宴，从而意味着智能电网产业蛋糕渐渐辅开。
据行业分析师的研究报告来看，智能电网全面建设阶段智能化投资的各环节中，用电、配电环节智能化投资比重最重，分别为33%和22%，显著高于变电、输电、发电、调度环节。智能电网全面建设阶段的项目覆盖发电、输电，变电、配电、用电、调度六个环节，其中用电、配电环节将成为智能电网产业蛋糕的最为丰厚的部分，其中，智能变电站将成为新建变电站的主流，将迎来爆发式增长。未来10年，变电领域智能化投资规模达到748亿元，占智能化总投资的19.5%：第一阶段新建智能变电站46座，在运变电站智能化改造28座；第二阶段新建智能变电站8000座，在运变电站智能化改造50座，特高压交流变电站改造48座；第三阶段新建智能变电站7700座，在运变电站智能化改造44座，特高压交流变电站改造60座，其间必然会产生高成长股。
不过，就智能电网的产业发展趋势来说，高压、特高压电网的建设似乎更为迫切。因为这是坚强智能电网的基础，据资料显示，"十二五"期间将建成"三纵三横一环网"的特高压交流线，并建设11回特高压直流输电工程，投资高达3000亿元；"十三五"期间投资虽略有放缓，投资额度也达到2500亿元。由此可见，高压、特高压产业链将有望产生新的高成长股。
循此思路，建议投资者密切关注两类个股，一是智能变电站业务的个股，主要是指二次电力设备类个股，四方股份、国电南瑞、国电南自等个股积极跟踪。二是高压、特高压板块，特变电工、长高集团、金利华电等个股可跟踪。
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