| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2011年01月15日 09:20 |
作者： |
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■金百灵投资
本周末高铁板块反复活跃，向市场传递出一个简单的投资原理，即凡是下游需求旺盛的产业，必然会有高成长的牛股。
而智能电网板块则有着高铁类似的产业特征，因为未来数年内将是我国智能电网大发展、大投资的阶段，因此，其间必然会产生新的优质高成长股，从而为市场带来新的投资机会，那么，如何把握这样的投资机会呢？
智能电网将分享产业蛋糕
2009年8月，国家电网确定坚强智能电网第一批试点项目，坚强智能电网试点全面启动。这些试点项目主要包括上海世博园智能电网综合示范工程、风光储一体化示范工程、常规电源网厂协调、输电线路状态监测系统、智能变电站、配电自动化、用户信息采集系统、电动汽车充放电站和智能电网调度技术支持系统。智能电网第一批试点项目已于2010年3月完成，在此期间智能电网主要技术标准、部分关键技术研究和重要设备研制都取得了突破性进展。
2010年4月，国家电网启动第二批试点项目。这些试点工程，贯穿智能电网发电、输电、变电、配电、用电、调度各个环节，是智能电网建设推进的重要引擎。可以预见，伴随着这些试点工作的开展，智能电网的实践战果的逐步扩大，整个行业迎来重大发展机遇。
从产业路径中寻找强势股
据行业分析师的研究报告来看，智能电网全面建设阶段智能化投资的各环节中，用电、配电环节智能化投资比重最重，分别为33%和22%，显著高于变电、输电、发电、调度环节。智能电网全面建设阶段的项目覆盖发电、输电，变电、配电、用电、调度六个环节，其中用电、配电环节将成为智能电网产业蛋糕的最为丰厚的部分，其中，智能变电站将成为新建变电站的主流，将迎来爆发式增长。未来10年，变电领域智能化投资规模达到748亿元，占智能化总投资的19.5%：第一阶段新建智能变电站46座，在运变电站智能化改造28座；第二阶段新建智能变电站8000座，在运变电站智能化改造50座，特高压交流变电站改造48座；第三阶段新建智能变电站7700座，在运变电站智能化改造44座，特高压交流变电站改造60座，其间必然会产生高成长股。
不过，就智能电网的产业发展趋势来说，高压、特高压电网的建设似乎更为迫切。因为这是坚强智能电网的基础，据资料显示， “ 十二五 ” 期间将建成 “ 三纵三横一环网 ” 的特高压交流线，并建设11回特高压直流输电工程，投资高达3000亿元； “ 十三五 ” 期间投资虽略有放缓，投资额度也达到2500亿元。由此可见，高压、特高压产业链将有望产生新的高成长股。
循此思路，建议投资者密切关注两类个股，一是智能变电站业务的个股，主要是指二次电力设备类个股，四方股份、国电南瑞、国电南自等个股积极跟踪。二是高压、特高压板块，特变电工、长高集团、金利华电等个股可跟踪。 (原载于证券日报)
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