| 来源： |
华创证券 |
发布时间： |
2011年01月07日 08:17 |
作者： |
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配网输变电设备将迎2000亿市场
2011年1月5日，温家宝主持召开国务院常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程，会议提出，在“十二五”期间，使全国农村电网得到改造，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。
我们认为，国务院在常务会议中明确提出实施农村电网改造工程，意味着在“十二五”期间，农村电网的改造将成为电网投资的一个重点，这也符合国家电网在“十二五”期间“加快特高压电网和城乡配电网建设”的智能电网建设目标。同时，国家发改委在2010年9月21日印发了《农村电网升级技术原则》(以下简称“技术原则”)，明确了农网改造建设方向和技术改造标准，可以供我们参考。
研究显示，农村电网改造主要还是传统的电网设备的升级和更换，因此整个农村电网改造中约2/3的投资是在低压端配网输变电设备上，未来三年投资超过2000亿元，为相关的上市公司带来利好。其中在配网的改造升级中，将重点开展新能源的并网接入、配网自动化的改造、农村用电信息采集等项目，对于相关上市公司是利好。
在特高压建设方面，我们认为，节能变压器有望获得推广。“技术原则”中提出“高压配电网主变应采用有载调压、S11及以上节能型变压器；中压配电网新装及更换配电变压器应选用S11型及以上节能配电变压器或非晶合金铁芯配电变压器”，这对于节能型变压器尤其是非晶带材变压器的推广埋下了伏笔。
与此同时，智能电表招标有望提速。“技术原则”提出“居民应采用‘一户一表’计量方式，有条件的地区可安装集中抄表装置，可逐步开展智能化电表应用”，这也说明农村电网电表智能化改造将逐步推广。
【投资建议】
我们建议投资者重点关注配网自动化领域的国电南自、许继电气；节能变压器领域的置信电气、安泰科技；无功补偿领域的荣信股份；有源滤波器领域的森源电气；以及智能电表领域的科陆电子等。（原载于：东方早报）
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