| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2010年08月21日 13:21 |
作者： |
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□ 金百灵投资
本周A股市场出现了先扬后抑的走势，但是，太阳能产业股则出现了强硬震荡走高的格局，新大新材、恒星科技、云南锗业等品种更是如此，那么，如何看待太阳能产业股如此强硬的走势呢？
目前光伏产业出现了旺盛的销售势头，这得到了三组数据的佐证。
一是近期光伏产业相关企业持续IPO，意味着下游产业的扩张面临着新的机遇，比如说向日葵、金刚玻璃、东方日升等企业均在近期或已IPO或进入IPO程序，这些光伏企业的IPO，必然会带来产能的迅速拓展，从而引导着光伏产业上游企业的盈利能力的迅速提升。
二是媒体报道的相关行业数据。 北京有色金属研究总院副院长周旗钢表示，近期国内多家硅片企业有扩产举措，预计今年国内硅片产能增速或达到 60% ，硅片产能总量约达到 7GW 。周旗钢介绍说，2009年全球的硅片产能约为10.7GW，其中中国的硅片产能约为4GW，而今年全球硅片产能预计将增长到17GW，中国硅片产能将相应增长到约7GW。这就意味着光伏产业上游将面临着极佳的业绩增长的推动力。
三是相关上市公司的业绩佐证。比如说新大新材的半年报称“在2010年上半年，太阳能光伏行业保持了良好发展势头，带动了公司主营产品的大幅提高。报告期内，主营的晶硅片切割刃料产品收入同比增长114.4%，占主营收入的比重为89.6%”。与此同时，奥克股份半年报显示，上半年公司主营业务收入同期增长82.48%，。主营业务收入的大幅增长主要来自于产销量的大幅增长，报告期内公司产品销量达7.21万吨，同比增长103.17%。而奥克股份主要产品是晶硅片切割液，如此的态势意味着光伏产业的上游股的确进入到旺盛的周期。
正由于此，光伏上游产业股将面临着较大的投资机会。一方面是因为历史经验显示出，只有行业景气乐观，那么，大盘虽然震荡，但由于乐观的行业景气所赋予的做多潜能仍有望持续释放，从而推动着股价突破震荡的大盘而形成向上的趋势。另一方面则是因为旺盛的行业景气意味着公司的业绩将出现突飞猛进的增长，前文提及的新大新材就是如此，故此类个股的动态市盈率将迅速降低，进而吸引机构资金的注意，推动着股价的涨升。
日前，美国参议院能源委员会通过了美国千万太阳能屋顶计划，预计从2012年开始，将投资2.5亿美元用于该项计划，从2013年至2021年，每年将投资5亿美元补助用于太阳能屋顶计划。该项立法的补助资金可以补贴40GW的新安装容量，加上地面光伏电站、各州联邦政府补贴，到2021年，美国光伏市场总量将超过100GW，将取代德国成为未来太阳能发电市场的发动机，从而对我国光伏产品出口形成重大利好。
所以，短线光伏产业将面临着旺盛的景气，相关上游产业将出现积极而乐观的涨升契机，其中多晶硅业务的切割设备极有可能产生出高成长股，新大新材、奥克股份等半年报就折射出这一点。
(来源于：第一财经日报）
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