| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2010年07月30日 09:47 |
作者： |
秦洪 |
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金百灵投资 秦洪
昨日A股市场出现了宽幅震荡的格局，似乎表明空头的能量有所强化。不过，物流概念股，尤其是冷链物流产业股出现了在涨幅榜前列，大冷股份、富临运业等个股涨停板，而铁龙物流、保税科技等品种也在震荡中重心上移，那么，如何看待这一信息呢？
产业驱动助力物流产业高成长近年来，随着我国城镇化进程的提速，对物流产业的需求也迅速提升。但可惜的是，我国现代物流的发展严重滞后，全社会物流成本相当于国内生产总值的20%左右，比发达国家平均水平高出一倍。差距就是行业成长的空间，因此，业内人士认为物流业的加速发展将给相关细分产业链带来高速成长的空间。
而且，目前相关信息来看，决策部门也看到了我国物流产业的发展态势与经济增长的需求相差过大的弱势，故在近年来持续推出产业政策以扶持物流产业的快速发展，比如说2007年，《易腐食品机动车辆冷藏运输要求》正式颁布施行；2009年，《物流业调整和振兴规划》中重点强调了要重点发展农产品和食品的冷链物流体系；2010年1月，全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会正式成立；日前，国家发改委又出台《农产品冷链物流规划》，计划到2015年极大地缓解我国冷藏技术设施不足的问题。
如此诸多的产业政策必然会成为物流产业发展的空间。值得指出的是，铁路提速、高速公路网的建成、高铁建设的提速等因素，均意味着物流产业链的发展已到了一个新的层次，因此，物流产业有望出现提速的态势，也就意味着物流产业股将面临着加速成长的趋势，如此来看，物流板块极有可能产生高速成长的上市公司，进而为A股市场提供了新的做多对象。
两大细分品种或成强势股摇篮而从物流产业的发展趋势来看，有两大产业极有可能出现爆发式增长的可能性，一是感知识别系统、射频技术等物联网的相关细分产业链。近年来在冷链设备中应用GPS定位系统和RFID监测技术成为我国冷链信息技术发展的重要方向。利用多采点智能温度仪、车载GPS系统和"带温度传感器的RFID标签"，能够迅速准确地记录和回传冷藏车、箱体内的多点温度，将温度变化记录在对产品的生鲜度、品质中，以做到覆盖全冷链流程的监测和管理。同时，冷链物流信息平台也开始发展，例如中国冷链物流信息平台的开通运行，对于整合不同区域的公路冷链资源起到了一定促进作用。因此，物流产业的迅猛发展，将使得这些设备的细分产业股面临着极大的成长机遇。
二是涌现的新兴细分产业。这其实包括化工物流等专业的细分物流产业，也包括冷链等新兴产业，其中化工物流由于拥有极强的安全性要求，因此，进入门槛极高，毛利率也较为惊人，比如说保税科技等相关个股。而冷链产业链在近年来渐成为物流行业迅猛发展的新兴产业，数据显示，从过去五年，我国农产品和食品这两类主要冷链货种的增长速度来看，农产品已进入稳定期，产量复合增长率4.5%，但是其中奶类产量的增速高达16.6%；食品行业则仍处于快速成长期，产量复合增速16.7%，其中增长最快的冷鲜肉和速冻食品，增速分别达24%和17%。因此，未来冷链的细产业将出现高成长的品种。
循此思路，建议投资者密切关注两类个股，一是从事服务设备类的个股，包括中瑞思创、新大陆、大冷股份等品种，其中大冷股份在储备装备等领域有着极强的竞争优势。而中瑞思创等个股也拥有业绩的高速成长以及物联网概念的刺激，可积极跟踪。二是从事仓储、冷链业务的运输类个股，保税科技、铁龙物流、大冷股份等个股较为突出，其中保税科技在化工物品的储运方面拥有极强的竞争优势，而铁龙物流在冷链产业的运输过程中也有着无可比拟的竞争优势，而且还有进一步外延式增长的契机，故可重点关注，而中储股份等个股也可跟踪。
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