| 来源： |
证券市场红周刊 |
发布时间： |
2010年07月26日 15:36 |
作者： |
谢长艳 |
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“5万亿元新兴能源发展规划”即将上报国务院审批，规划期限为2011年~2020年，内容包含核电、风能、太阳能和生物质能以及传统能源升级等，这则消息激发了游资做多新能源概念股的热情，截至本周五新能源概念股上涨12%，但是券商、基金等“正规军”却对新能源股热观望冷出手。
机构看好新能源股
近日，无论是券商还是基金的下半年投资策略报告中明显青睐新能源板块。国泰君安下半年投资策略中提道，“新能源是中国可持续发展的必然方向，建议投资者关注水电、核电、太阳能行业，并长期看好新能源汽车及电池行业”。富国基金在三季度投资策略中也表示，经济结构转型、产业结构转型和升级是未来重要的投资主线。
本轮调整前，新能源汽车动力电池等曾经在机构的热捧下表现出色。Wind显示，新能源概念股中多有基金的身影，其中南玻A的基金持股数最多，前十大股东几乎被银华和易方达两家公司占据。“5万亿新能源投资规划，给基金提供了一个很明确的投资方向。这个规划将有10年，新能源上市公司也将长期受益。”易方达基金北京分公司总经理刘超安对《红周刊》说。
一家保险公司资产管理部的负责人也对记者表示，现在出台新能源规划表明了政府调结构的决心。无论这5万亿怎么花，对市场都有很大的提振作用。估计后续还会有更多政策出台。“新能源上市公司是最直接受益者。”一些外资投行也看好新能源领域，这从摩根大通、野村证券和德意志银行等机构所发报告可以看出。摩根大通亚太区董事总经理龚方雄表示，未来经济成长的动力转换，主要靠战略性新兴产业。规划体现了中央政府推进战略性新兴产业的力度，这股力量前所未有。
机构出货游资接棒
但记者也了解到，机构并没有大举买入新能源概念股。刘超安表示，目前没进场是因为规划还没出台，新能源概念股只是短期炒作，不排除有机构逢高出货，投资者也不宜盲目追高。记者从上海和深圳证券交易所公布的信息获悉，在本周新能源概念股激发市场做多热情下，确实有机构选择出货落袋为安。
本周三，主营冶金、核电阀门的江苏神通一改6月23日上市以来的下跌颓势，跳空涨停。从公开交易数据看，头功当属游资。位列买方前五席位的营业部共买入约3684.2万元，卖方前五则共计卖出2221.4万元，其中两家机构专用席位共计卖出约1203.5万元。与该股22元的发行价相比，机构已获得近30%的收益。当天从交易席位来看，中炬高新、沃尔核材、宝新能源当天也受到游资的垂青。周三游资买入宝新能源超过7536万，而卖出仅为3353万。不过，这些游资多是短期炒作，获利后游资会迅速撤离，缺少机构稳定股价风险必然增大。
轻行业重个股
新能源股有100多只，领域广，涉及到很多专业知识。投资者该如何选择？“基金经理选股，行业不重要，重要看公司业绩。没有业绩支撑的新能源股票，我们不会选。”刘超安说。世通资产管理有限公司董事长常士杉也表示，选择新能源股票要轻行业重个股。据他介绍，他已经提前两个月在沪指2400点时布局了新能源股票。“即将出台的新能源规划，对这个行业是长期利好。在我看来，现在择机进入好的新能源股票，在未来3~12个月的中期行情里，投资者会有不错收益。”
常士杉表示，精选个股需要投资者认真研究公司的主营业务及其成长性。比如他看好的*ST新材，公司各项产品产业链逐步完善，近日发布半年度业绩扭亏公告，预计公司2010年1~6月净利润约为3000万元左右。投资者还可以关注近几年的公司年报，如果主营业务利润一直排名居前，肯定会受到更多关注。同时今年中报公布中，业绩远超预期或者扭亏为盈的股票，都值得细心研究。
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