| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2009年11月26日 09:50 |
作者： |
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近期A股市场虽然宽幅震荡，但深天健、深桑达、飞亚达等品种出现了相对强劲的涨升势头，深天健更是冲击涨停板，似乎表明深圳本地股迎来了新的炒作契机，那么，如何看待这一信息呢？能否从中找到投资机会呢？
新政带来新题材对于深圳本地股在近期的如此活跃，业内人士认为这主要得益于一个信息的刺激，那就是深圳市政府公布并出台了《深圳市城市更新办法》，该办法系统、全面规范了包括综合整治、功能改变、拆除重建在内的城市更新活动，并将于2009年12月1日开始正式实施。但此信息早在上周末就见报，只不过当时尚未引起市场的充分关注。
不过，随着行业分析师的解读，此政策对深圳本地股的效应逐渐被市场所认同。因为根据该办法的最新规定，权利人可作为更新改造实施主体，改造项目无需由发展商实施，同时政府鼓励权利人自行改造，权利人自行改造的项目可"协议出让"，且政府也鼓励城市综合体改造，这是一个极大的突破，因为这一政策表明土地使用权以协议方式出让将变得可能，将越过了招牌挂出让土地的限制，土地协议出让则会更灵活，土地开发过程将更连贯。
而且，这一政策无疑利好那些深圳本地工业用地多，综合开发能力强的公司，也就是说这一政策出台有利于深圳具有较多项目用地（特别是工业用地）的公司。当然，参与升级改造的公司，除了需要有较强的住宅、商业开发能力之外，还要有较强的整体规划开发经营能力，因此，区域规划改造经营管理将可能成为核心竞争力，对具有综合开发能力的地产公司更是利好。所以，深长城、深天健等拥有房屋开发与建筑业务的个股更是利好中的利好，所以，该类个股在近期成为深圳本地股的龙头品种，深天健更是率先打响了深圳本地股涨升的第一枪。
强势行情延续现在的问题是，经过持续的两个交易日大涨之后，深圳本地股的强势行情能否延续呢？对此，笔者的观点认为是相对乐观的，一是从板块热点的演绎规律来看。以往经验显示，新兴奋点从崛起到认同再到扩散，市场有一个认知的过程，也就意味着热点的演绎有一个较长的时间周期，就如同前期的反倾销受益概念股、低碳产业股等一样，如此就意味着新生热点有望反复成为A股市场的新兴奋点。这其实在前文的描述中已经有所显现，因为在上周末这一政策就已经明朗化，但市场真正认识到价值却是在本周二，所以，此政策仍有进一步的挖掘潜力，既如此，后续机会仍然存在。
二是深圳本地股的演绎动能其实是多方面的，前文提及的政策只是深圳本地股崛起的一个催化剂。事实上，目前深圳本地股还有产业转型等诸多题材催化剂，比如说在创业板正式挂牌的背景下，依靠深圳本地强有力的产业投资潜能，未来创业板将给深圳本地上市公司带来新的题材催化剂与业绩的增长潜能。与此同时，深圳本地股也跟随我国产业结构调整的思路而积极努力寻找新的产业发展方向，比如说中国宝安在新能源业务的投资等方面，这些均有望成为深圳本地股持续活跃的新能量，因此，深圳本地股的强势行情有望延续。
关注三类本地股正因为如此，在操作中，建议投资者关注三类品种，一是龙头股，深天健、深华发等龙头品种予以积极关注，因为龙头股的演绎直接关系到市场是否认同该政策对深圳本地股的影响程度。二是紧随其后的潜力品种，比如说ST华控、中航地产等品种，此类个股在深圳也有工业用地，一旦市场充分挖掘到这一题材，此类个股就存在着厚积薄发的后续机会。三是由于土地必须招牌挂是中央政府统一政策，深圳此次例外是否意味着土地必须招牌挂政策可能进行一定调整，如果能够顺利实施，则其他地方都可能效仿，可能意味着招牌挂政策出现微调，畸形土地价格会出现一定修正。所以，对非深圳本地股，但工业用地较多的品种也可跟踪，比如说空港股份、中储股份等品种。
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