| 来源： |
长江证券 |
发布时间： |
2009年09月10日 09:38 |
作者： |
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年初以来，随着欧美需求逐步回暖，电池厂商的出货量逐渐回升。但我们认为，此次需求的回暖基础仍不稳固，主要来自于行业季节性因素，电池价格下降之后的光伏系统投资收益率提高和融资环境改善对需求量束缚的减弱。因此，此次需求的反弹空间有限，四季度的需求能否延续之前的涨势仍然面临很大的不确定性。
对于行业的外向发展，短期要看融资，中期要看政策，长期要看平价上网；而对于行业内部价值链上各个环节的利润分配，则需要关注多晶硅的价格。比较国内外光伏企业的PB估值，中国光伏企业的高于国外同行。因此，要摒弃概念化选股的思路，重点关注具有成本、技术、品牌和估值优势的企业，我们相对看好天威保变、孚日股份。
(长江商报)
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