| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年04月10日 16:28 |
作者： |
张晶 |
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近日，《关于支持加快太阳能光电建筑应用的政策解读》的消息，对近日的新能源题材再添一把"火"。具有新能源概念的个股近期现非常抢眼，"政策解读"的出台，又将市场的炒作热情推高，从A股未来政策扶持并大力发展的行业来看,新能源行业国家大力发展的政策非常确定。从中长期来看,中国作为能源消费大国,不断改变能源结构,积极发展可再生能源和新能源,不断提高清洁能源在我国一次能源消费中的比重已成为共识,因此从行业板块机会来看,在政策确定性背景下,新能源板块仍将面临主题性投资下的多重机会。事实上，为了有效解决日益严重的能源危机，我国把新能源放在十一五规划中重要的位置，给予重点的政策支持，这符合国家建设资源节约型和环境友好型和谐社会指导方向。众所周知，一次性能源总有竭尽一天，象我国的人均能源储量只有世界平均水平的1/7，人均石油储量更是只有世界1/10。所以开发利用新能源就显得尤为重要。在传统能源不断涨价的情况下，很多公司加大投入转向新型能源的研发和生产，这些公司有些已经大规模生产，有些还处于研发或在建阶段。已经具备大规模生产新型能源的上市公司有望躲避本次经济危机的影响，因此，新能源品种受市场追捧也是必然。
日本执政自民党9日通过金额为15.4万亿日元的新刺激经济方案，远高于之前宣布的数字，日本首相麻生太郎10日将正式公布方案详情。香港《文汇报》消息，据悉方案内容包括为太阳能发电和医疗开支等拨备，日本财政大臣与谢野馨此前曾表示，其中包括增加太阳能发电系统的开支，可见日本政府将出台刺激方案也包括了太阳能。由于新能源板块题材新颖、具有丰富的想象空间，同时最重要的是个股具有实质性的成长性和良好的业绩支撑。所以优势因素促使新能源板块迅速崛起，而未来两年更是其主业发展最为迅速的时期，所以我们可以认为新能源板块还有成为市场领涨板块的机会，从长期来看，前期的表现只是小荷才露尖尖角，今后想象空间依然很大。像川投能源、力诺太阳、天威保变和特变电工等个股都具有相关概念。
总体来看，新能源及节能环保产业的发展，是个大趋势。我国能源分布不均衡，要达到2012年可再生能源占能源总消耗量10%的目标，必须发展风能、太阳能、核能等新能源。在政府及企业层面的推动下，新能源及可再生能源或将引领新一轮能源产业发展，对于投资市场而言，这样的投资主题应引起高度关注，积极挖掘板块内相关品种的波动性机会将仍然大有可为，且有基本面的长期支撑。
回到二级市场，近期A股市场“上蹿下跳”，大多板块或个股跌势苦不堪言，但新能源板块表现却一直尤为强劲，被业内人士称作“不死鸟”。一些二线新能源概念股强者恒强。在金晶科技（600586），中航三鑫（002163）等龙头个股的赚钱效应下，今日能源板块更是集体狂飙，因此，挖掘出未被市场挖掘重视而被错杀的二线蓝筹新能源概念股，则意味着机会和爆发，我们建议投资者关注：
(1)：东华能源（002221）公司是华东地区最大高品质工业用燃气供应商，连续多年占据中国进口液化气市场4.8%以上份额，进口液化气数量连续三年位居全国前七名，自2000年3月，已累计向国内市场提供清洁能源20余万吨，并保持零安全事故纪录。而值得圈点的是，2009年2月18日，将与江苏东华汽车能源有限公司合资设立江苏省东华再生资源有限公司。为适应汽车加气项目快速发展的需要，进一步提高公司在新能源汽车应用技术领域的研究和开发能力，公司拟同意控股子公司江苏东华汽车能源有限公司与南京市玄武区国有资产管理控股（集团）有限公司合作，共同投资建设“东华汽车新能源研发基地”，次举更意味着公司的在清洁能源项目的基础上有望再向再生资源产业进军，未来有望成为新能源中再生资源产业典范，成长可期！
(2):延华智能（002178）:公司是我国最早专业化从事建筑智能工程总承包技术服务综合性工程企业之一，具有近十年建筑智能化工程经历，其业务链涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理以及运维增值服务全过程，是国内资质门类最齐全智能建筑服务商之一，已经连续三年保持上海新建住宅市场智能化工程占有率前列，并在华东市保持领先。国家出‘太阳能屋顶计划’不但利好于太阳能建材类，同时相关主业从事智能建筑的个股也会受影响，公司作为节能中“太阳能屋顶计划”的受益者，值得逢低关注！
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