| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2009年03月09日 08:30 |
作者： |
杨艳萍 |
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⊙今日投资 杨艳萍
上周医药、电力设备和基建相关行业领跑行业排行。贵金属继续稳居排行榜首。
重型电力设备排名三个月来一直位居前列，上周排名第4名。电力设备与配件排名一个月来位居前十名，上周排名第6名。联合证券表示，目前电力设备行业结构性调整初现，特高压将成为热点。南方电网、国家电网于2月份先后公布了2009年的投资规划。虽然南网2009年电网投资金额大幅提高，但由于国网2009年投资额与2008年持平，所以与4000～4500亿元的市场普遍预期相差甚远。在这种大背景下，当电网投资增速放缓的情况下，电力设备行业必将出现结构性的调整。他们预计，220kv及以上电压等级仍然可以维持快速增长，尤其特高压、750kv的涨幅都将超过100%。从电网投资规划看，国网、南网2009年将新招标7条特（超）高压线路，其中3条为直流±500kv线路，1条直流±800kv线路，3条交流1000kv特高压线路。预计，2009年特高压的投资将超过450亿元，新增变电容量1,975万kVA。公司方面，他们更看好具有很好弹性的龙头企业。
医疗设备排名三个月来高居前3名之内。制药排名三个月来稳居前十名。药品批发与零售一个月来排名持续上升，上周排名第9名。对比近一年以来医药指数与A股指数走势，医药指数明显好于A股指数，但年初以来医药指数却落后于A股指数。中金公司表示，医药行业的防御性制约了业绩弹性，估值也制约了板块的进一步表现，但产业背景未改变。在整个产业蛋糕做大的背景下，结构性分化仍将持续，产业的集中将是大趋势。坚持创新、机制灵活的企业更有机会利用新医改的契机取得快速发展，成为未来的胜者。医药行业由于其良好的防御性和具备的发展空间，仍是较好的稳健投资标的。他们维持年度报告稳健组合和进取组合的推荐。国药股份稳健之余具有资源整合预期；恒瑞医药创新渐露曙光，双鹭药业后面有很多产品铺垫；云南白药、康缘药业、天士力、同仁堂产品进入基本药物目录后的变化，值得期待；海正药业、华海药业处于产业升级关键时期，未来几年面临重大改变。近日卫生部部长陈竺表示，医改方案最终会在“两会”后公布。渤海证券表示，方案及其细则的即将推出提振市场对医药板块，特别是对细分子行业龙头公司的信心，这些优质公司得到一定的估值溢价也是合理的，其表现势必将给脆弱的市场带来一抹亮色。
一个月来排名持续上涨的行业还包括：建筑原材料、航天与国防、工业品贸易与销售、建筑与农用机械、综合性商务服务、房地产经营与开发、啤酒、多种公用事业、一般化工品、旅馆与旅游服务；下跌的包括：家具与装饰、金属和玻璃容器、半导体产品、家用器具、饲养与渔业、高速公路与隧道、铁路运输、出版、综合化工、百货、林业品、机场服务、石油开采。
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