| 来源： |
远东证券 |
发布时间： |
2009年02月13日 17:10 |
作者： |
陈铁军 |
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今周的政策主题性炒作可谓此起彼复，登锋造极，船舶和电子板块先后借助国家相关产业振兴规划而闻风涨停。这样，哪些产业将受到国家政策的扶持和振兴无疑就有可能成为下周市场的政策炒作主题，尤其三月份两会的即将召开，在两会中，哪些产业将成为政策重点扶持及主要议题更容易引起市场的关注。
根据人民日报国内政治部、人民网、新浪网就老百姓最关注的“两会”热点问题所展开的网上联合调查显示，医改是公众最关心的话题之一，所以，我认为，近期升幅滞后的医药板块下周最具机会。因为就在年初，国务院常务会议审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》曾令医药行业为之振奋，因为根据有关方案初步测算，为保障该医改方案顺利实施，3年内各级政府预计投入8500亿元，网上不少民众对国家8500亿的投入充满信心，他们认为只要政府增加投入，实现“全覆盖”，医改就成功了一半。而《21世纪经济报道》的记者从相关权威渠道获悉，经过公开征求意见、修改后的新医改方案最后版本有望近期公布。而最近在二级市场上，近期国家将投巨资振兴的相关产业均受到市场的青睐和炒作，这样医药板块作为政策重点资扶持且未来发展潜力极大的一大产业疑值得重点关注。
因为随着形势的发展，国家已经认识到，要刺激内需，就必须要消除消费者当前和长远的忧虑，而只有搬开压在民众头顶上的医疗“大山”，这样才可以让老百姓放心消费。而长期以来，政府部门对公共卫生的投入长期严重不足。根据数据显示，目前我国对医疗卫生事业的投入不到6%，而国际上许多不发达国家也大多超过7%，发达国家更是高达15%-20%，所以医改的目标就是要让人们看得起病。根据有关方案， 3年内国家政府预计投入8500亿元，仅今年将新增1700亿元。可以预期，国家对医改的投入将为医药市场发生革命性的变化，这对众多医药上市公司而言，就是一个前所未有的新机遇。
因为在过去的四年，中国医药市场(不含OTC和中成药)每年以20%左右的速度增长。再与欧美等发达国家比较，美国等发达国家人年均药品消费约300美元，中等发达国家人均药品消费也达到40至50美元,而我国不足10美元。加上我国人口的老年化正在加速，未来对药品将产生更大的需求。有关资料显示，中国正处于快速老年化阶段，专家预计，到2010年，65岁以上老年人的人口比例将达到8.5%。据有关统计，人生最后5年的用药量占其一生用药量的95%。老年人的平均医疗费用支出是其它人口平均数的6-7倍。据有关专家预测，2021-2050年，中国将加速进入老龄化阶段，老年人数最高峰值将达到4亿。有关专家认为，从人口结构上看，未来的10年，将是用药需求量增长最快的10年，正因如此，到2013年，中国医药市场规模将达到3900亿元，成为全球第三大市场。
此外，进入新年以来，国际医药巨头掀起的并购大潮及对我国医药产业的虎视眈眈对医药板块也是一大机遇。继1月26日，全球最大药品制造商辉瑞制药和多年的竞争对手惠氏公司同时宣布，辉瑞将通过现金和股票收购惠氏，交易总价达到680亿美元后，另一国际医药巨头罗氏公司宣布，以每股86.50美元的价格现金要约收购基因泰克全部已发行流通股，显示不少医药巨头已经借助金融危机所带来的低成本收购机遇进行扩张。而国际医药巨头对中国的医药市场一向虎视眈眈，09年酝酿多年的医药方案一旦实施，潜力极大的医药市场就有可能会引起国际医药巨头的关注。因此，有专家预言，2009年到2010年，国内医药市场将有望掀起并购风潮。所以对于医药板块中一些具有行业发展优势和具有并购题材和潜力的个股应引起关注。其中西南药业(600666)可引起留意!因为西南药业是西南地区最大的普药生产企业，它拥有470余个品规，常年生产品种200多个，几乎涵盖普通诊所常用药物，并且绝大部分产品进入医保目录，无疑它将成为医改的最大受惠者之一，而且其实际控制人为太极集团实力极为雄厚，它并直接或间接控股了太极集团、桐君阁、西南药业三家上市公司，上市公司太极集团为国内规模较大的中成药生产企业，拥有遍及全国、完善的医药工业分销体系;桐君阁为西部最大的医药商业企业，拥有健全的医药商业分销体系，基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。公司通过太极集团桐君阁的销售网络，大幅节约公司销售成本。而大股东上上拥有三家上市公司就为其未来带来重组、资产整合和壳转让等丰富题材。
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