| 来源： |
智多盈投资 |
发布时间： |
2009年02月05日 18:03 |
作者： |
余凯 |
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在经过了连续三个交易日的上涨后，周四A股市场冲高回落，尽管钢铁、保险板块走势强劲，引领上证指数一度上行至2149点一线，但场内积累较多的获利盘仍然对指数上行构成沉重的压力。随着上证指数震荡回落并失守2100点整数关口，前期热点纷纷偃旗息鼓。盘中值得关注的是，继新能源板块火爆演绎之后，抗旱概念股则成为场外资金全面热捧的对象，新疆天业、利欧股份、天一科技、鲁北化工等相关品种联袂强势涨停，场内热点的成功切换再度刺激了市场神经。显然，在当前北方地区出现历史罕见旱情的情况下，抗旱概念股无疑正成为市场题材发挥的又一兴奋点。
历史罕见旱情肆虐自2008年11月以来，中国北方冬麦区降水量明显偏少，旱情持续发展。华北、黄淮、西北、江淮等地已经3个多月未见有效降水，较常年同期减少7-9成，部分地区降水偏少已接近或突破历史极值，北方麦区遭遇了多年罕见的秋冬连旱。目前，华北、黄淮、江淮、江汉等地普遍达到中到重度干旱，部分地区达到特重程度。据农业部最新统计，截至2月3日，河南、安徽、山东、河北、山西、陕西、甘肃等七个主产区小麦受旱1.43亿亩，比去年同期增加1.34亿亩。其中严重受旱5692万亩，比去年同期增加5610万亩。河南省政府公布的最新数据显示，该省小麦受旱面积高达4150多万亩。
此次干旱持续时间之长、受旱范围之广、受旱程度之重也是历史少见的。更令人忧虑的是，来自中央气象台的最新预测显示，7日到9日以及13日前后，我国中东部仅有两次降水过程，对缓和当地旱情较为有利。但是，北京、河北、山西、陕西中北部、河南北部等冬麦区的旱区大部降水仍然偏少，旱情仍将持续。而上述地区一旦出现冬春连旱，不仅将造成更大范围的枯苗死苗现象，而且直接影响小麦的返青和起身拔节，进而对夏粮产量造成严重损失。
抗旱救灾全民总动员这场无声无息的天灾已肆虐了3个多月，灾害已经让全国近43%的小麦产区受旱，370万人、185万头大牲畜饮水吃紧。为此胡锦涛总书记、温家宝总理、李克强副总理、回良玉副总理等中央领导已经批示全力抗旱。国家防汛抗旱总指挥部4日启动ＩＩ级抗旱应急响应，农业部已则启动了最高级别的抗旱一级应急响应，先后派出4批16个工作督导组，推动抗旱措施落实；组织主产区农业部门和有关专家分析苗情长势，研究抗旱措施。各地农业部门紧急动员广大干部群众把抗大旱、保春管、夺丰收作为农业农村经济工作最紧迫的任务，迅速掀起以抗旱为中心的春季田间管理热潮。
作为此次干旱重灾区的河南省，已经投入抗旱资金5.55亿元，日最高投入抗旱人力142万人，累计浇灌面积4965万亩次。山东省则投入近4亿元，兴建各类抗旱水源工程2600多处，新打机井5万多眼，临时解决了10万人、7万头大牲畜的饮水困难。河北省共建设小型抗旱工程11万处，新增灌溉面积46万亩，发展节水灌溉面积120多万亩。目前受旱7省已累计浇麦5658.7万亩，占受旱面积的39.6％，其中严重受旱麦田已灌溉44.3％。河南方面，截至2月3日，全省日抗旱浇灌面积280万亩，已累计浇灌面积5664万亩次。
抗旱概念成为当前市场关注焦点面对严重自然灾害，灌溉设备、农机、农资产品等相关抗旱物资需求急剧上升。对于A股市场而言，在受益行业方面投资视角直接锁定在生产抗旱物资的上市公司。典型的如新疆天业（600075）旗下新疆天业节水灌溉股份有限公司，作为世界规模最大、最先进的节水器材生产企业，公司大力推广和应用膜下滴灌技术，并在农业节水领域取得了重大突破性进展。其应用滴灌技术的农田面积已达到世界第一。在当前旱情日益加剧的背景下，该公司膜下滴灌技术将发挥较大的抗旱作用。无独有偶，作为国内最大微型小型水泵制造商，利欧股份（002131）主要产品标准泵、新型高效水泵、多级深井泵的需求量有望大幅增长，类似的公司还包括湘电股份（600416）、江淮动力（000816）、林海股份（600099）、三花股份（002050）等。
更值得一提的是，腐植酸是主要的抗旱剂。霍林河煤田含有丰富的腐植酸伴生资源，总储量在1.7-2.6亿吨之间，沙尔呼热区探明储量就高达5600多万吨，品位48.4%-70.88%，最高达75%以上，在全国同类矿山中储量最大、品位最优。而露天煤业（002128）旗下的内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司就在这个领域有不错的积累。另外，硫酸钾复合肥具有明显的抗病抗旱、高效长效、促进生长、提高产量、改善品质等特点，相关上市公司如鲁北化工（600727）、鲁西化工（000830）的产品销量有望大增。
同时，以历史的眼光观察，旱灾的间隔缩短、灾情的来而复往，仍然可见环境恶化后的自然报复规律。此次大旱对“三农”将提出更严苛的要求，未来国内对农田水利的进一步加大投入势在必然，因此相关公司如安徽水利（600502）、三峡水利（600116）等公司也将面临长期的发展机遇。
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