| 来源： |
远东证券 |
发布时间： |
2009年02月11日 17:14 |
作者： |
陈铁军 |
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09年是主题投资年已经成为机构和市场的共识，近期市场符合政策主题题材股的炒作更是登锋造极。受近期国内15个省份旱情严重，我国历史上首次启动Ⅰ级抗旱应急。而且温总理亲临抗旱第一线的消息影响，近期水务供水等抗旱概念股等应声而起持续火热。而西气东输二线东段工程开工，将带动投资超3000亿的消息也令西气东输概念股全线疯狂，其中包括凌云股份、广东明珠、中油化建等的走势更是引人触目。在主题投资下周三以东华能源、长春经开、申能股份等供气供水等板块的放量崛起这一动向值得重视。那么为何供气供水板块出现走热的苗头呢?显然是有大环境和政策的因素有关，供水概念的走强一方面得益于抗旱题材的崛起自然容易得到市场的认同，而供气显然是有有关消息和未来政策出台估计有很大的关联。当然，也不排除是借助西气东输将天然气由西部输往东部这一题材的借题发挥。
根据有关消息，国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝2月3号在国家能源局成立以来首次召开的全国能源行业会议上宣布。 2009年，中国将新核准7000万千瓦电力装机新建项目，电力投资规模将达到5800亿元。这次会议也是自1992年国家能源部撤销后，17年来首次举行的全国性能源工作会议。而5800亿电力投资并不是中国能源新政的全部。因为在该次会议上，张国宝强调，当前应抓住电力需求放缓的机遇，大力调整电力结构。因为近几年，中国的发电装机几乎每年以增加1亿千瓦的速度增长。2008年底电力总装机达到7.92亿千瓦，仅次美国，居世界第二。 但是，在电力高速发展的同时，以火电为主造成的环保问题也在不断累积，所以抓紧时机进行电力工业结构调整，积极发展水电、风能、太阳能、生物质能等可再生能源与新能源，不断提高清洁能源在中国一次能源消费中的比重已经成为当务之急。所以包括水电、水务、供水板块在内的与水相关概念股在进入牛年后，因旱及政策的扶持成为市场的宠热。同时张国宝指出，中国水能资源丰富，经济可开采容量4亿千瓦。加快水电开发，必须要有新思路。要转变水电移民观念，把水电开发与帮助移民脱贫致富、促进地方经济发展很好地结合起来。要加大水电建设环保工作力度，规划时给河流保留足够的生态空间，在建设中将促进生态建设作为水电开发的重要目标。
此外，随着西气东输工程的实施，天然气也将是未来国家重点发展的清洁能源。因为天然气在所有的化学能源当中是最清洁的能源，它的含碳只有一个碳,同时它不含有二氧化硫等其他的有害物质，所以使用天然气利用效率非常高，现在国际上用的分布能源的利用效率都在80%以上。而天然气储量未来预计非常大,可以说，现在全球进入天然气时代。而且根据 中国石油规划总院管道所所长孙春良介绍，美国天然气是同等热值汽油价格的80%-90%，而中国只有30%。从世界范围看，气与油的差距越来越小。此外，在我国而言，未来天然气缺口非常之大，达到40亿立方米，广东达百亿立方米以上，西部省份甘肃也要求65亿立方米的管输气量。显然，由于我国天然气价格明显偏低，因此，未来天然气就存在着涨价的题材和因素。所以供气供水板块的崛起应该是得到天时地利人和的因素，故对一些具有较大潜力的供气供水股值得重视。其中明星电力(600101)作为两市中难得的具有供气供水双重概念的个股无疑值得关注。因为该公司是四川省重要的能源工业企业之一，四川明珠水利电力成为公司的控股股东后，包括水电、自来水供应成为了公司的主营之一。而且公司下属子公司四川万通燃气股份有限公司与华润燃气投资(香港)有限公司共同投资组建遂宁华润液化天然气有限公司，建设30万标准立方/天液化天然气项目工程，无疑将得益于国家发展清洁能源的政策。此外，它参股华西证券，而券商概念股是市场反复炒作的题材。而且该公司08年前三季度每股收益高达0.26元,其股价只有5元多，与其它热点题材股相比股价明显偏低。从其三季度新进三家基金来看，显然该股已经受到机构的高度关注。作为一只集供气供水几大热点概念于一身的低价股未来值得重视。
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