| 来源： |
杭州新希望 |
发布时间： |
2009年01月14日 08:40 |
作者： |
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当前作为证券市场信息披露最为密集最为敏感的时间段，指数的运行更多将被短期的政策与信息所左右，值得关注的是目前全球经济受金融危机的影响深重，一些防经济衰退的政策也频繁出台，这将对未来数年的经济产业格局调整产生深远而重大的影响，如近日酝酿出台的汽车产业振兴规划，该产业发展轨迹的变化有望引导或带动上下游产业链中的其他节点的发展变化，其中包括新能源电池在内相关行业及其个股应该有较大潜力。
行业竞争必将呈现新趋势
本轮经济危机中全球汽车制造业受到了前所未有的冲击，尤其是以美国为主的传统汽车工厂集体面临破产的威胁，同时日本等国为首的新能源汽车却在风暴中呈现出了新的发展活力。从国际经济相互博弈的角度来考虑，重新洗牌式的产业经济震荡无疑给予新兴国家以崛起的机会，尤其像我国这样巨大的以制造业为基础优势的国家经济体，更是迎来了前所未有的发展机遇。但是通过对本轮经济危机成因的分析可以发现，促成经济危机的主要因素包括了传统的不可再生能源危机，正是世界经济对石油为代表不可再生能源的依赖过大导致了工业成本与消费成本过高促成了本轮经济危机。因此，综合来看，笔者预计我国汽车产业的振兴规划必然会促进和兴旺新能源汽车的发展，而更为环保、更为可持续发展的经济力量必将占据上风。
新能源汽车将成为支柱产业
随着近年来环保意识的提升，电动汽车工业已经出现明显的发展，而我国也已经处于启动阶段未来有加速发展的迹象。在城市公交方面，新型动力汽车所占比例正在提升，其中最为值得关注的是电动巴士的推广；在轿车领域混合动力车也是发展重点，针对目前充电站建设和相关配套设施仍比较落后的特征，下一个阶段，财政部所拟定的200亿推广计划，重点在于充电电站的建设和电网改造，普通消费者购买时的财政补贴和税费减免，以及相关企业的税费减免。而科技部的重点在于政府层面推动新型电动汽车的应用和示范运行。新型动力汽车产业链以整车厂商为核心，向上下游延伸，受益板块包括整车、新能源设备、相关核心零部件以及相关上游资源。可以预计新能源汽车完全有可能成为我国经济支柱产业之一。
符合09年主题投资思维
回归到二级市场上，2009年主题投资有望盛行。其中新能源汽车已经初步受到国际投资大佬的关注，股神巴菲特作为长期投资的代表，在经济危机中抄底新能源汽车比亚迪成为国际资本的焦点，目前A股市场上非常纯粹的新能源汽车股几乎没有，而其概念股多属于汽车股，由于总体上流通盘子大，当前二级市场的活跃度有限，主力在掌控实力有限的情况下，无法迅速拉高，但是上游的电池制造行业股却受到资金的追捧，如科力远（600478），公司的客户中包括了比亚迪，股价稳健而强势地走高。江苏国泰（002091），属于中小企业板个股成为熊市中的牛股，股价翻番，赚钱效应显著。笔者认为随着该投资主题的深入，流通性较好的个股会获得机构资金的关注，包括整车、新能源设备、相关核心零部相关个股。
（杭州新希望）
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作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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