本报讯(记者龙昊) 在向香港联交所提交IPO材料3个月后,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)日前获得上市批准,并于10月27日向全球招股。
资料显示,中金公司此次H股全球发售的股份数目约6.114亿股,其中10%的股份将针对香港投资者发行,另外90%股份约5.5亿股则将用于国际发售。对于发行价,中金公司确定的范围为每股9.12港元—10.28港元。按照这个价格,中金公司此次H股IPO募集的资金将介于 55.72亿港元—62.81亿港元之间。
据悉,此次募集资金,一部分将用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务,约占此次募集资金的45%,而约20%的募集资金将用于发展财富管理业务,此外国际业务也将投入20%募集资金,剩余部分将分别投向投资管理业务和营运资金。
中金公司此次H股IPO募集获得了大批基础投资者的青睐。截至10月26日,中金公司已引入10名基础投资者,承诺认购4.65亿美元(约36亿港元)中金股份,相当于中金发行规模的57%至65%。其中,由外汇储备、中投、中国进出口银行以及国家开放银行去年底共同出资设立的丝路基金认购1亿美元,宝钢集团、中广核、中国移动、中国商用飞机、惠理基金分别认购5000万美元,中国诚通、中国南车和新华社投资控股分别认购3000万美元,美国保德信金融则认购了2500万美元。据称,这也是丝路基金在香港首次以基础投资者身份申购IPO。
中金公司的股东背景强大,中央汇金投资有限公司持有43.35%股权,新加坡政府投资有限公司持股比例为16.35%,是中金公司的第二大股东。
作为曾经的中国投行老大,中金公司从设立开始就一直在走国际化路线,此前所承接的项目普遍是有央企、国企等背景的大项目。但因相关因素,尤其是受制于融资,其地位被中信建投、国泰君安、国信证券等券商撼动。 2014年,中金公司的净资本只有45.4亿元,在119家券商中排名第43位。对于融资受限的问题,中金公司在2014年年报中也表示,“作为证券公司,公司在融资能力上还是受到比较大的局限,银行间市场拆借的最长期限只有7天,而银行对证券公司的融资也受到较多的监管限制,这些都在一定程度上制约公司的流动性管理能力”。
有业内人士称,对于转型期中的中金公司而言,上市不仅可以增强资本实力,也将为新业务开展提供有力保障。中金公司董事长丁学东则称,要“将中金打造成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。”
如果一切顺利的话,中金公司H股将于11月9日开始在联交所挂牌交易。
