| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2012年02月16日 08:12 |
作者： |
李隽 |
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宏利金融（00945.HK）昨日发布新闻稿称，于加拿大公开发行1000万股优先股，每股25加拿大元（下称“加元”），筹集2.5亿加元。此外，宏利金融旗下加拿大保险附属公司──宏利人寿保险公司（下称“宏利人寿”）拟发行5亿加元次级债券。
这是自2011年底宏利金融公布第三季度陷入亏损，马上完成合共7.5亿加元的融资后，在2012年计划再一次融资7.5亿加元。
优先股公开发行的预计截止日期为2012年2月22日。这次发行将由丰业资本有限公司（Scotia Capital Inc.）、加皇资本市场（RBC Capital Markets）及道明证券（TD Securities）联合牵头的投资银团负责承销，预期所得资金可列作宏利金融的一级资本，融资收入净额将用作一般企业用途，可包括投资于附属公司。
从这次优先股发行至2017年3月19日期间，如果宏利金融董事会宣布派发季度股息，优先股持有人将可获发固定股息，利率为每年4.6%。其后该利率将每五年重定一次，基准为五年期加拿大政府债券收益率加3.13个百分点。
同日，宏利人寿宣布拟发行本金金额为5亿加元、利率为4.165%，并于2012年6月1日到期的后偿债券（即次级债券），公开发行的预计截止日期为2012年2月17日。
宏利金融将按后偿基准对这些债券作出完全及无条件的担保。该等债券首五年的固定利率为4.165%，其后利率则为3个月加元拆息加2.45个百分点，债券将于2022年6月1日到期赎回。在经监管部门事先批准下，宏利人寿可于2017年6月1日或之后全数或部分赎回债券。债券将构成后偿（次级）债务，与宏利人寿不时发行及未偿付的其他后偿（次级）债务处于同等及同比例的受偿地位。
这次债券发行由加皇资本市场（RBC Capital Markets）及BMO Capital Markets联合牵头，并由包括CIBC World Markets、丰业资本（Scotia Capital）、道明证券（TD Securities）、美银美林、National Bank Financial、汇丰证券（加拿大）、Desjardins Securities、Laurentian Bank Securities、Canaccord Capital及Manulife Securities在内的银团负责承销。
宏利金融总裁兼首席执行官邓广能表示，融资活动反映公司预期的进一步融资需要，如果资本比率有所下调，公司的股价及债券息差可能受压，宏利金融认为在市场及经济环境不明朗的情况下，融资是审慎之举。
2011年12月6日，宏利金融完成发行800万股每股25加元的优先股，融资额2亿加元；2011年11月18日，宏利金融宣布完成5.5亿加元次级债券发行；11月3日，宏利金融公布第三季度亏损12.77亿加元，公司称季内业务增长强劲，亏损主要是因为股市与利率波动及精算基准变更的增补拨备，完全抵消季内营运表现。
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