| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年12月03日 10:47 |
作者： |
郑培源 |
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香港上市公司合兴集团控股有限公司昨日宣布，12月1日，公司与投资控股公司Queen Board Limited签订协议，以发行可换股证券的形式收购其下属企业Summerfield Profits Limited公司的全部股权，就此拥有北京、华北、东北地区200余家吉野家和100余家冰雪皇后门店及在特定地区的经营权，收购价格为34.75亿港元，约合人民币28.5亿元。
受该消息影响，合兴集团昨日复牌大涨，盘中最高至0.86元，涨幅高达95%，最终报收0.7元，涨幅为59.09%。
公告表示，由于合兴集团与资产转让方同属于洪氏家族控制，本收购构成关联交易。
资料显示，合兴集团1988年于香港联合交易所上市，主要采购、榨制、提炼、装瓶、推广及分销食用油。但近年来食用油业务开展不畅，公司业绩近三年逐年下滑，故将目光投向高速发展的内地餐饮连锁市场。本次意图收购的Summerfield Profits Limited公司旗下的吉野家是以提供牛肉饭为主的日式快餐，而冰雪皇后（冰淇淋品牌Dairy Queen）是较为知名的冰淇淋品牌，两者均在内地一、二线城市拥有较高的知名度。
资料显示，截至今年9月，Summerfield Profits Limited公司已在特许经营地区中的北京、天津、石家庄、唐山、廊坊、邯郸、沈阳、大连、呼和浩特及哈尔滨经营超过200家吉野家特许经营店，在北京、天津、石家庄、廊坊、沈阳、大连及呼和浩特经营超过100家冰雪皇后分店。2008年到2010年及今年上半年，该公司的营业收入分别为7.78亿、9.56亿、12.34亿和7.43亿港元；税后利润为0.62亿、0.81亿、1.2亿和0.65亿港元。三年间的营收复合年增长率约为25.9%，税后利润复合年增长率约为39.8%，成长迅猛。
公告称，为确保收购事项的配发及发行换股股份的顺利进行，董事会建议将公司法定股本由8000万港元增至14.8亿港元，额外增加140亿股每股面值0.1港元的未发行股份。按初步换股价0.37港元计算，若拟换股权悉数行权所发行的最高股份数目为93.9亿股，是公司已发行股本的18.4倍，并占公司经扩大已发行股份的94.8%。
合兴集团主席洪克协表示，收购完成后合兴集团预期即可获得庞大收益及现金流贡献，同时，由于拓展了非食用油业务，集团的多元化发展水平得到提升。公司同时公告宣布，拟继续委任所购公司的行政总裁洪明基出任执行董事兼行政总裁。洪明基在中国餐饮行业有近20年的管理经验。
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