| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2011年12月01日 07:57 |
作者： |
郭兴艳 |
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今年最后一轮港股新股热进入白热化阶段。周大福（01929.HK）、新华人寿（01336.HK）、海通证券的机构投资者路演接连登场，三只集资过百亿港元的大盘股更将于12月15日在港交所同日挂牌上市。
昨日新华人寿在港进行H股发行机构投资者路演。《第一财经日报》持有的初步招股文件显示，新华人寿计划发行3.58亿股H股，四家基础投资者包括中央汇金已同意认购共计7.8亿美元股份。
初步招股文件显示，新华人寿3.58亿股H股，其中5%为公开发售，95%为国际配售。据现场消息透露，新华人寿H股招股价为28.2~34.33港元。以此计算，H股最多可募集123亿港元资金。另外H股还有15%的超额配售权，可额外最多集资18.45亿港元，H股最多募集141.45亿港元。
据《第一财经日报》此前报道，新华人寿A股将发行1.58亿股，发行区间为人民币23~28元，A股最多集资44.4亿元人民币。以此计算，A+H最多可募集195.65亿港元约160亿元人民币。
初步招股文件显示，四家基础投资者已同意认购总共7.8亿美元约60.74亿港元的股份，占国际配售总额的五成。昨日现场消息更称，新华人寿H股的国际配售已获得超额认购。
四家基础投资者分别是新加坡上市保险公司大东方控股、马来西亚主权投资基金Khazanah、美国著名对冲基金D.E.Shaw(邵氏基金)以及私募股权投资基金MBK (中央汇金控股、中投为其有限合伙人)，分别同意认购价值3.8亿美元、1.5亿美元、1.5亿美元和1亿美元的股份，且锁定限售6个月。
新华人寿有四大基础投资者“保驾护航”，周大福虽无基础投资者，却在周一豪华路演获香港内地大腕闪亮登场支持后，陆续传出有明星级投资者同意认购的消息。
投资者各有喜好，今日（12月1日）将在港进行路演的海通证券，是否能获得投资者青睐仍需拭目以待。
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