金山能源(663)去年底收购内蒙古煤矿后正式转型煤矿企业,年内积极通过并购扩大公司产能,早前宣布斥资59亿元收购山西的两座煤矿料可令公司明年底的年产能增至逾1,300万吨,主席兼行政总裁王大勇表示,冀2012年实现年产能达2,000万吨。
王大勇昨日对媒体表示,该山西两座煤矿的设计产能为650万吨,而内蒙煤矿今年年产量达400万吨。计及去年收购的蒙古煤矿,明年产能可超过1,300万吨,公司将继续寻觅收购机会,冀2012年达2,000万吨年产能。他补充,公司的收购对象将仍集中在内蒙、山西及陕西等地,煤炭种类亦会进一步扩展。
今次收购该两座煤矿的总代价为59亿元,将分两阶段进行,首阶段以35.4亿元收购其中60%权益,并于九个月内斥23.6亿收购余下40%权益。整个收购代价中,将有18亿元会以现金支付,投资总监叶永威表示短期内将有具体的融资计划,他透露,现已有大型基金投资者洽购公司股份。
除了现金支付外,余下收购代价会以发行代价股份及可换股债券支付,分别占15.8亿元及23.2亿元,其中代价股份为每股0.2元,可换股债券为每股0.21元。王大勇称,若公司现时所发行的全部可换股债券悉数兑换后,内蒙古煤矿及山西煤矿的矿主将分别持有公司30%的股本权益。因此,公司日后的收购将通过内部资源支付,或借贷等其他融资方式。
他指出,公司现有煤矿今年可为公司贡献4亿至5亿元的现金流,加上山西两座煤矿两年内合共17亿元的溢利保证,及公司自有手头现金2.3亿元,预料可应付公司日后扩充产能的资金需求。