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渣打突供股筹400亿 响应新资本要求无关并购
来源 腾讯财经 发布时间 2010年10月14日 09:20 作者
 

  据港媒报道,金融海啸中幸免于难兼今年首3季盈利续创新高的渣打集团(2888),再度发挥先行者角色,面对监管机构对银行资本要求的不明朗因素,该行趁股价高企,昨出其不意宣布,按每8股供1股基础,以每股发行价156.82元(约1280便士)供股集资400亿元(约32.58亿英镑),供股价较前日收市价折让32%。记者:刘美仪

  管理层强调这纯是未雨绸缪的前瞻性行动,与并购或总部是否研究迁离伦敦无关。证券界关注会否掀起环球银行另一次供股潮。

  是次乃渣打过去两年内第二次供股集资,两次壮大资本合共筹资逾600亿元;去年8月集团亦透过向机构投资者配售新股,集资10.2亿英镑(时为133.6亿港元),3次行动均在无集资压力下增强资本状况。

  若不计算早前因收购德国邮政银行,以及本身资本捉襟见肘而进行2供1巨额集资的德银,渣打应是《巴塞尔资本协议III》公布以来,首家主动供股集资的银行。

  港分包销商落单已超购

  持有渣打约18%权益的单一最大股东淡马锡控股,已接纳按其供股权利供股,摩根大通Cazenove、高盛及瑞银将全数包销渣打是次供股股份。消息称,昨日供股计划披露后,单是本港分包销商接获的「落单」,已录得超额认购。

  渣打昨晨因供股安排而在本港停牌,午后恢复交易,股价最多曾跌7元或3%至223元,收报227元,仅跌1.3%;伦敦开市后,股价徘徊229元水平。渣打停牌前报230元,接近今年9月底录得的235.4元年内股价高位。

  洪丕正有信心反应理想

  截至6月底,集团核心一级资本及整体资本充足率分别为9%及11.2%,董事会估计,供股后有关比率将各自提高约2个百分点。集团亦指供股无损派息政策,承诺今年全年每股派息总额不少于09年派发水平,新发行的普通股持有人亦可享有今年末期股息。

  对于今次供股价折让比率逊于上次水平,能否同样吸引股东供股(上次接纳率为96.95%),渣打银行(香港)行政总裁洪丕正在电话会议中表示,现时并非金融风暴最动荡时期,供股价反映市场信心逐步恢复,自前年底供股至今年9月底止,渣打股东总回报率达162%,有信心是次供股亦反应理想。

  被问及集团供股会否引发其它银行供股潮,他说难以预测,因各行政策考虑不同,在资本管理上,集团宁愿被视为「早咗多咗」,好过「迟咗」或「唔够」。

  渣打近年集资一览

  2008年11月24日

  宣布供股,以折让49%的45.11元配售价、按91供30方式(涉4.57亿股)集资近18亿英镑(当时约208亿港元)

  2009年8月4日

  宣布配股,以累计投标方式向机构投资者配售7500万股新股,配售价13.6英镑(当时约178.2港元),折让2.2%,集资10.2亿英镑(约133.6亿港元)

  2010年10月13日

  宣布供股,基准为8供1,每股供股价1280便士(约156.82港元),折让32%,集资32.58亿英镑(约400亿港元)

 
 
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