渣打集团(02888.HK)建议供股集资33亿英镑，净额32.58亿英镑，基准8供1，供股价1280便士，较前收折让32.93%；香港发售价156.82元，较今早停牌前折让31.82%。

　　渣打行政总裁Peter Sands表示，透过增加新资本可继续把握亚洲、非洲及中东的机遇，继续专注於自然增长策略，同时令集团有更大能力达到巴塞尔资本协定III的反周期缓冲及新资本缓冲规定。

　　按巴塞尔资本协定II计算，6月底止渣打核心第一级资本比率为9.0%，总第一级资本比率11.2%，估计供股将令预测核心第一级资本比率及总第一级资本比率提高约2%。

　　渣打最大股东淡马锡(Temasek)计划接纳供股权；渣打董事亦计划全数接纳供股配额。供股由J.P. Morgan Cazenove、Goldman Sachs International及UBS Investment Bank包销。

　　巴塞尔银监委公告概括对银行新资本规定，将最低普通股本比率提高至4.5%，并将进一步资本防护缓冲比率定於2.5%，即将最低普通股本总额规定提高至7.0%。建议分阶段实施，最早於2013年1月1日开始，并在2019年1月1日起全面实行。