渣打集团宣布，集团拟以8供1比例进行供股，集资约32.58亿英镑，每股发行价1,280便士，较于10月12日的收市价折让32.93%，以及较根据收市价计算的理论除权价折让30.38%，而香港股东的发行价为每股156.82港元(较停牌前收市价230元折让31.8%)。

　　渣打政总裁Peter Sands表示，目前，全球面对由西向东的经济实力重心转移，其发现亚洲、非洲及中东有无数的增长机会，进行供股是确保能保持一贯从自然增长中取得的骄人业绩，把握机会彰显成效；同时亦准备因巴塞尔资本协定III的落实而引致的新资本要求，相信供股将为其的股东创造明确的长远价值，并巩固集团的财政实力。

　　渣打指，公司的最大股东Temasek计划接纳其供股权，此次供股由J.P. Morgan Cazenove、Goldman Sachs International及UBS Investment Bank包销。