| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2010年09月27日 09:51 |
作者： |
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汇源果汁(1886) 寻求银行放宽贷款条件，以免因为违约而被迫提早偿还近24亿元的债项，双方的磋商已有初步结果。消息人士透露，银行基本上同意暂时豁免汇源遵守部分条款，但汇源须支付较高的豁免费用，也可能要支付更高的贷款利息，直至负债比率重新达标为止，银行又考虑要求汇源提早偿还小量贷款。
消息人士指出，以渣打和工银亚洲为首的18家贷款银行，对给予汇源宽限持正面态度，虽然银行不满汇源在4月订立贷款协议时，没有预警负债比率可能超标，但无意令其陷入财政困难，所以只是象征式提出一些额外要求，以示惩罚。
或须提早清还小量贷款
本月初汇源寻求银行放宽贷款协议中，有关负债比率的要求时，曾提出向18家贷款银行提供0.5厘的豁免费用。消息指贷款银行早前赴北京与管理层会面和参观厂房后，要求额外增加25个基点(100基点等于1厘)豁免费用，即汇源须共给予0.75厘豁免费用。汇源涉及违约的贷款共3.05亿美元，约为23.8亿港元，汇源之前曾公布为其中2.5亿美元贷款，向银行建议支付0.5厘豁免费用。如果费用加至0.75厘，汇源需支付最多约1500万港元。
调高利息直至负债率符要求
此外，贷款银行或要求汇源提早偿还部分贷款，及调高贷款利率，直至年底该公司负债比率降至符合贷款协议的要求；预料贷款银行将于本周有共识。
汇源涉及违约的贷款，主要来自今年4月订立的3年期2.5亿美元贷款；另一笔余额为5600万美元的银团贷款，在今年至2012年分期偿还，同样已技术性违约。汇源在上月底公布的中期报告中，在财务报表的附注中披露了贷款违约，但从来没有作出独立公布，及至9月10日传媒广泛报道后，汇源中途停牌，其后发出公布，表示已向银行建议修订贷款协议内容，包括将负债对有形净值比例，由0.65倍放宽至0.7倍，负债对EBITDA(除税息折旧和摊销前盈利)最高比例，由5倍上调至7.75倍，最低利息覆盖由4.5倍放宽至4倍。
汇源上半年业绩由盈转亏，亏损达7224万元民币，主要是受可换股债券公平值收益大减拖累。截至6月底，汇源未清偿的银行贷款接近26亿元人民币，资产负债比率由去年的29.5%，大幅上升至今年的70.3%，已高于贷款协议规定的上限65％。
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