| 来源： |
观点地产网 |
发布时间： |
2010年09月08日 15:08 |
作者： |
莳炻 |
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观点地产网讯：瑞安房地产9月8日公告，拟发行一笔2015年到期的20.4亿元（约3亿美元）可换股债券，目前已与发行人签订了认购协议；同时，授予经办人选择权以认购及支付或促使认购者认购及支付所有或任何选择性债券，本金总额最多为人民币6.80亿元（约1亿美元），初步换股价为4.87元。瑞安表示，如悉数行使可兑换的6.39亿新股，预计融资所得净额最多为26.28亿人民币。
公告称，该债券将于新交所上市，瑞安房地产将向新交所提出债券上市申请，并将向香港联交所申请批准新股上市及买卖。渣打银行为此次债券的独家账簿管理人及经办人。
瑞安房地产表示，预计所得净额最多26.28亿人民币，拟用作房地产业务、收购相关资产或业务、偿还现有债务资本开支及作一般公司及营运资金用途。
8月19日，瑞安房地产公布的2010年上半年中期业绩数据显示，瑞房上半年营业额较去年同期增加1.34倍至31.21亿元人民币，物业销售按年增长1.75倍至27.78亿元，占营业额约89%，其余11%则为租金及其他相关收入。
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